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尚乘担任独家评级顾问,助力广州农商行取得穆迪给予的投资级信用评级,这是中国区域银行国际评级的历史最好成绩

尚乘集团AMTD 2020-07-07 16:55:49


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4月17日,尚乘作为独家评级顾问,助力广州农商行成功斩获国际权威评级机构穆迪(Moody’s)给予的投资级信用评级“Baa2”长期发行人信用评级以及P-2短期发行人信用评级,评级展望为稳定。这是中国区域银行目前获得的最高国际信用评级,甚至超过一些全国性股份制商业银行。广州农商行也成为第一家获得该国际投资级信用评级的香港上市区域银行,充分彰显了广州农商行在中国区域性银行中的行业领导地位,进一步增强了广州农商行在国际资本市场的影响力和认知度。


广州农商行是中国第四大农村商业银行(以一级资本计),也是广东省最大的农村商业银行,立足广州,辐射全国,具有显著的区位优势和强大的发展实力。广州农商行的发展历史可以追溯到1952年成立的广州第一家农村信用合作社,并于2009年进行改制并发起设立,拥有超过66年的发展历程。根据英国《银行家》(《The Banker》)公布的2016年度「全球银行1000强」的排名,按一级资本计算,广州农商行位居全球商业银行第203位及中国商业银行第30位。同时,广州农商行也位列《亚洲银行家》杂志「2016亚洲银行500强」榜单第89位,居广东入选银行机构第2位。


穆迪在其公开发布的新闻稿中指出:广州农商行在广东地区建立了丰富的网络覆盖,拥有坚实稳定的存款基础、优良的资产质量、强大的流动性支持、健康的财务状况和良好的股权结构,这充分支持广州农商行取得“Baa2”长期发行人信用评级。


尚乘与广州农商行建立了密切深厚的长期合作关系。2017年6月,尚乘担任广州农商行H股IPO的独家财务顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,助力广州农商行成功登陆国际资本市场,发行规模超过10亿美元,成为2017年香港资本市场IPO规模最大的银行股之一。在本次交易中,尚乘担任独家评级顾问,再次为广州农商行保驾护航,准备评级工作,协调评级机构需求,帮助银行顺利完成评级,取得巨大成功。


尚乘作为广州农商行独家评级顾问,为银行准备了有针对性的评级策略、可执行的详细时间表和评级机构信息需求清单,并就项目的整体统筹规划提供专业的建议;同时,协助银行为评级机构准备详尽的评级演示材料及评级财务模型,整体统筹评级演示会议,积极紧密推动银行与评级机构的互动沟通,推进评级机构对于银行的全面认识与理解。此外,尚乘团队还积极协调相关政府部门的访谈会议,协助评级机构对银行及其相关方的充分尽职调查。


尚乘投行在服务中资银行领域成果斐然。此前,尚乘已经成功协助包括青岛银行、天津银行、广州农商行、中原银行、郑州银行、锦州银行等区域性银行成功完成香港IPO及优先股发行,多次协助民生银行香港分行、浦发银行香港分行等全国性股份制银行完成美元债券发行,拥有丰富的项目执行经验和专业的服务能力,形成了独具特色的“区域银行+”生态系统。


关于尚乘集团

尚乘集团是亚洲领先的全功能证券服务平台和跨境投资银行,同时也是香港本土最大之一的资产管理及企业保险经纪和风险解决方案公司,立足香港、辐射中国、服务全球。尚乘集团创立于2003年,其主要股东方包括长江和记实业、摩根士丹利、中民投集团和瓴睿资本集团。2017年6月,尚乘集团成功公开发行2亿美元高级永续债券,成为第一家无评级、无担保、非上市、依靠独立信用发行高级永续债券的港资非银行金融机构,这是继2016年成功发行1.6亿美元三年期美元债券之后,尚乘集团再次亮相国际债券资本市场,获得了国际资本市场的广泛认可。尚乘集团也是世界经济论坛(World Economic Forum)的全球战略合作伙伴,尚乘集团董事长兼总裁蔡志坚更是被世界经济论坛评为 “2017年度全球青年领袖”(Young Global Leader)。

 

尚乘集团一直致力于服务和打通中港两地及寰球资本与资源,是少数在国际舞台上能与大型国际投行比肩的香港投资银行,在股权融资、债权融资方面均位居香港资本市场前列,成功为众多客户提供股权融资、债权融资和并购交易咨询服务,包括作为联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,协助广东省最大的农村商业银行广州农商银行(1551.HK)完成10亿美元H股IPO、协助河南省最大的城市商业银行中原银行(1216.HK)完成10亿美元H股IPO、协助山东省最大的城市商业银行青岛银行(3866.HK)完成6亿美元H股IPO、协助环渤海地区最大的城市商业银行之一的天津银行(1578.HK)完成9.5亿美元的H股IPO、协助中国领先的证券金融集团光大证券(6178.HK)完成11亿美元H股IPO、协助香港联交所最大的科技股公司之一的美图公司(1357.HK)完成6亿美元香港IPO以及协助中国领先的环保公司博奇环保(2377.HK)完成香港IPO等,并自2016年起成功完成了64单债券发行项目。同时,尚乘作为独家评级顾问,助力广州农商行成功获得国际权威评级机构穆迪(Moody’s)给予投资级信用评级。

 

根据行业顾问Frost & Sullivan的资料,尚乘是香港本地最大的企业保险经纪及风险解决方案公司,为众多中国及香港企业国际化发展提供风险策略服务与保障。另外,尚乘拥有快速增长的资产管理规模,投融结合,覆盖全球网络。尚乘长期致力于推动科技创新与共享经济发展,尤其是金融科技领域的投资。尚乘集团更荣获《机构投资者》杂志(Institutional Investor)评选为 “2016年金融科技行业35人”,这也是唯一入选的港资金融机构。


尚乘一直非常重视科技创新的变革与力量,并致力担任科技与资本领域的“超级联络人”的角色,成为连接全球领先的金融科技企业、互联网科技企业与亚洲资本市场沟通合作的桥梁。尚乘与加拿大滑铁卢大学、香港理工大学、台湾政治大学达成战略合作,分别设立“尚乘金融科技学院”、“尚乘创新企业孵化中心”、“全球科技金融人才培育交换计划”等,共同推动金融科技、人工智能等新兴经济的科研与发展,推动创新人才的培养与创新企业的孵化;尚乘还联合新加坡金融管理局共同举办2017年新加坡金融科技节,连续两年联合美国最大的金融科技峰会组织Lendlt共同举办了“尚乘-Lendlt金融科技峰会”,联合旗下孵化的金融科技公司FinEX Asia、大华银行等在香港、台北及新加坡三地举办FINTalks亚洲论坛等,聚合创新科技与资本实力,共同推动亚洲金融科技行业的发展与创新。




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