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【干货】商业银行二级资本债承销业务指引

大金所 2021-01-16 15:10:11

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来源:债市研究

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二级资本债优势:


1、提高银行资本充足率的同时避免了直接增资扩股导致的法人治理、股权分红、监管等方面的影响。


2、解决长期资金来源问题、满足业务和资产规模扩张发展需要。


3、拓宽资本补充渠道,进而优化资本结构、提升效益、增强风险抵御能力。


4、强化资本约束,提升内部转移定价水平,引导业务向低消耗、高回报方向发展。

        

一、业务简述


商业银行二级资本债,是指商业银行为增加二级资本公开发行的债券。
  

商业银行二级资本债是金融债券的一种,可根据发行人的融资需求灵活设计发行期限、发行品种等。


二、适用对象


适用于具有补充资本金需求、在中华人民共和国境内(不含港澳台)设立的商业银行法人客户。客户须满足以下准入条件:
1. 实行贷款五级分类,贷款五级分类偏差小。
2. 核心资本充足率不低于5%。
3. 贷款损失准备计提充足。
4. 具有良好的公司治理结构与机制。
5. 最近三年没有重大违法、违规行为。
6. 中国人民银行要求的其他条件。

7.外部信用评级不低于A+。

8.发行总额不超过核心资本的30%。


三、功能特点


该产品主要用于商业银行增加二级资本。该产品可有效地提高商业银行资本充足率。

  

四、产品价格


该产品发行利率根据期限、客户评级水平、市场环境等情况而不同。定价参照市场价格制定,并遵循监管机构对于发行定价的指导意见。


五、申办流程


1. 项目审核:客户须按照监管机构要求向承销商提交申请资料,承销商对客户进行尽职调查、信用风险审查,并与客户签署相关协议。
2. 注册申报:承销商将项目注册申报材料送银监会及人民银行审批。
3. 产品发行:项目通过监管机构审批通过后,承销商即可组织进行债券的发行工作。



近期市场动态:

华夏银行获准发行300亿元二级资本债

3月14日,华夏银行发布公告称,该行近日收到银监会批复,同意华夏银行发行不超过300亿元二级资本债,并按照有关规定计入该行二级资本。这一事项尚需得到央行批准。


数据显示,截至2016年9月末,华夏银行一级资本充足率、资本充足率分别为9.92%、11.76%,分别较年初上升1.03个百分点、0.91个百分点。


上海农商银行成功发行40亿元二级资本债

( 2017年3月14日 )

近日,上海农商银行在全国银行间债券市场成功发行2017年第一期二级资本债券,发行规模为人民币40亿元,为10年期固定利率债券。此次二级资本债的成功发行,标志着该行再次成功通过市场化渠道补充资本,对增强资本实力、夯实上市基础、促进科学发展具有重要意义,有利于进一步发挥金融支持服务实体经济作用,加大服务三农和小微企业力度。


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