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尚乘助力郑州银行成功完成11.9亿美元境外优先股发行

尚乘集团AMTD 2020-11-03 12:39:39

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2017年10月10日, 尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,助力郑州银行股份有限公司(下称 “郑州银行” 或“银行”,6196.HK)完成11.9亿美元的永续境外优先股发行,股息率为5.50%。同时,这也是尚乘今年以来协助的第9单中资金融机构海外债券发行,反映了尚乘在服务各类中资金融机构拓展海外融资渠道的综合能力不断提升。


凭借郑州银行稳健的财务表现、高质量的银行资产、严格的风控体系、各业务板块的战略协同,本次发行获得了国际资本市场的火热追捧。本次发行超额认购近1.7倍,获得来自境内外机构投资人的大量订单,其中包括众多全球知名的基金公司和资产管理公司,充分反映了国际资本市场对郑州银行优秀信用资质和稳健业务发展的高度认可。


尚乘自2016年起已参与完成53单海外债券发行项目,今年以来已完成33单美元债券发行项目,彰显了尚乘在美元债券发行市场上的影响力和高效执行力。同时,尚乘自去年至今已经成功服务多家国内外的金融机构在国际资本市场进行融资,包括协助青岛银行(3866.HK)发行境外优先股,协助中国民生银行(香港分行)、中国华融资产管理(2799.HK)、思诺保险、中融国际信托、浦发银行香港分行、中泰国际、丰汇租赁以及香港新鸿基有限公司(86.HK)发行美元债券,并成功助力青岛银行(3866.HK)、广州农商行(1551.HK)、中原银行(1216.HK)、天津银行(1578.HK)和光大证券(6178.HK)完成H股上市,全面服务中资金融机构圆满完成海外资本市场融资

关于郑州银行

郑州银行成立于1996年,并于2015年12月在香港联交所主板挂牌上市,是河南省首家、全国第十家上市的城市商业银行。郑州银行一贯坚持「商贸物流银行、中小企业融资专家、精品市民银行」的市场定位,秉持「中意你我他」的价值主张和「服务到心」的品牌理念,专注小微领域,服务实体经济,坚持走特色化、差异化发展之路,各项业务不断取得历史性突破,市场竞争力和综合实力显著增强。郑州银行经营管理能力的持续提升,得到了社会各界的广泛认可。在“2015年全球银行1000强”榜单中,郑州银行一级资本总额、资产规模分别位居第337位、第327位;在中国《银行家》杂志社2016年中国商业银行竞争力排名中,郑州银行被评为“2015年度资产规模2,000–3,000亿元城市商业银行竞争力评价第二名”。


关于尚乘集团

尚乘集团是亚洲领先的全功能证券服务平台和跨境投资银行,同时也是香港本土最大之一的资产管理及企业保险经纪和风险解决方案公司,立足香港、辐射中国、服务全球。尚乘集团创立于2003年,其主要股东方包括长江和记实业、摩根士丹利、中民投集团和瓴睿资本集团。2017年6月,尚乘集团成功公开发行2亿美元高级永续债券,成为第一家无评级、无担保、非上市、依靠独立信用发行高级永续债券的港资非银行金融机构,这是继2016年成功发行1.6亿美元三年期美元债券之后,尚乘集团再次亮相国际债券资本市场,获得了国际资本市场的广泛认可。尚乘集团也是世界经济论坛(World Economic Forum)的全球战略合作伙伴,尚乘集团董事长兼总裁蔡志坚更是被世界经济论坛评为 “2017年度全球青年领袖”(Young Global Leader)。

 

尚乘集团一直致力于服务和打通中港两地及寰球资本与资源,是少数在国际舞台上能与大型国际投行比肩的香港投资银行,在股权融资、债权融资方面均位居香港资本市场前列,成功为众多客户提供股权融资、债权融资和并购交易咨询服务,包括作为联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,协助广东省最大的农村商业银行广州农商银行(1551.HK)完成10亿美元H股IPO、协助河南省最大的城市商业银行中原银行(1216.HK)完成10亿美元H股IPO、协助山东省最大的城市商业银行青岛银行(3866.HK)完成6亿美元H股IPO、协助环渤海地区最大的城市商业银行之一的天津银行(1578.HK)完成9.5亿美元的H股IPO、协助中国领先的证券金融集团光大证券(6178.HK)完成11亿美元H股IPO、协助香港联交所最大的科技股公司之一的美图公司(1357.HK)完成6亿美元香港IPO等,并自去年成功完成了53单债券发行项目。

 

根据行业顾问Frost & Sullivan的资料,尚乘是香港本地最大的企业保险经纪及风险解决方案公司,为众多中国及香港企业国际化发展提供风险策略服务与保障。另外,尚乘拥有快速增长的资产管理规模,投融结合,覆盖全球网络。尚乘长期致力于推动科技创新与共享经济发展,尤其是金融科技领域的投资。尚乘集团更荣获《机构投资者》杂志(Institutional Investor)评选为 “2016年金融科技行业35人”,这也是唯一入选的港资金融机构。




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