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天册承办的浙商银行境外优先股发行圆满完成

天册律师事务所 2019-07-06 03:28:12

浙商银行本次境外优先股每股票面金额为人民币100元,每股发行价格为20美元,股息率为5.45%,总发行股数为108,750,000股,募集资金总额为21.75亿美元(约149.89亿人民币),扣除发行费用后用于补充其他一级资本,提高一级资本充足率和优化资本结构,以促进业务持续健康发展,更好地服务实体经济。


浙商银行是中国十二家全国性股份制商业银行之一,于2016年3月30日在港交所成功上市。此次发行境外优先股受到市场的广泛关注,由包括中信里昂证券、海通国际、平安证券(香港)、招银国际、香港上海汇丰、中金香港证券、中国丝路资本、越秀证券、农银国际、民银国际、浦银国际、交通银行香港分行、中银国际亚洲、建银国际、法国巴黎银行及高盛亚洲在内的国内外知名机构作为联席牵头经办人。


天册律师在浙商银行本次境外优先股项目中担任境内发行人律师,项目由合伙人律师刘斌、律师俞晓瑜、吕扬主办。天册全程参与了本次发行的筹备、申报批准、发行等各阶段的具体工作,提供了全方位、高品质的法律服务。



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