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福建福州农村商业银行股份有限公司配股说明书

福州农商银行 2022-06-26 07:36:25

第一部分   重要提示


  本配股说明书旨在向投资者提供福建福州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)本次配股的重要情况。本次配股面向本行原股东配售,认购人应承认本行《章程》,符合本行配股条件。本配股说明书仅为投资者提供本次配股的基本情况,不作为投资者投资决策依据。投资者在做出决策时,应当认真阅读本说明书全文,如有重大疑问,请向本行咨询。


第二部分  基本情况


一、本行简介

福建福州农村商业银行股份有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准,由境内自然人、企业法人依照《公司法》、《商业银行法》等法律法规共同以发起设立方式成立的股份制地方金融机构。

目前,本行各项业务稳健发展,内部管理健全有序,经营效益不断提高,综合实力日益增强,主要经营指标位居福建农信系统前列,。


二、股本结构和主要股东情况

(一)股本结构

截至2017年9月30日,本行股本总额137,456.37万股,其中法人股东46户,持股80,319.88万股,占比58.43%;自然人股东1099户,持股57,136.49万股,占比41.57%;自然人股东中,内部职工股东547户,持股22,809.63万股,占比16.59%。最大一户股东持股额为9,140.99万股,占比6.65 %。


(二)主要股东情况

1.最大十户法人股东持股情况

2.最大十户自然人股东持股情况


三、董事、监事和高级管理层组成及机构设置

(一)董事基本情况

(二)监事基本情况

(三)高级管理层成员基本情况

(四)组织结构

1.法人治理结构

本行按照相关法律规定,设立了股东大会、董事会、监事会和高级管理层等组织机构,并制定了相应的议事规则。股东大会是本行的最高权力机构;董事会是股东大会的执行机构和经营决策机构,对股东大会负责;监事会是本行的监督机构,对股东大会负责;高级管理层是本行的执行机构,负责实施股东大会、董事会的决议,实行行长负责制,负责本行的日常经营管理工作。


2.机构设置

董事会下设战略发展委员会、提名与薪酬委员会、风险管理委员会、关联交易控制委员会、三农委员会、审计委员会、合规委员会、信息科技管理委员会。董事会下设董事会办公室,负责董事会的日常工作。

高级管理层下设资产负债管理委员会、贷款审批委员会、财务审批委员会、投资决策委员会、风险管理委员会、风险资产管理委员会、采购委员会,设立办公室、党群部、人力资源部、计划财务部、信息科技部、信贷业务部、国际业务部、金融市场部、电子银行业务部、风险合规部、监察稽核部和安全保卫部等12个职能部室。


3.分支机构

截至2017年9月末,本行下设68家分支机构,其中支行(营业部)29家、分理处36家、社区支行3家。


四、经营范围及特色

(一)业务范围:吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款、办理国内结算、办理票据承兑与贴现、代理发行、代理兑付、承销政府债券、买卖政府债券、金融债券、从事同业拆借、办理借记卡、贷记卡业务、代理收付款项及代理保险业务、办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇存放、拆借业务及资信调查、咨询、见证业务、经银行业监督管理机构批准的其他业务。


(二)经营特色:坚持“服务三农,服务小微企业,服务实体经济”的市场定位,推进业务创新,推动业务稳健发展。一是具有法人资格,经营决策灵活、快捷、方便;二是注重稳健经营,内控制度不断健全,经营风险防控能力日益增强;三是坚持“以客户为中心”的经营理念,培育了大量本地忠实客户;四是注重企业文化建设,以人为本,和谐发展,积极履行社会责任。


五、主要财务数据

(一)主要财务报告数据和指标

本行 2013年至 2016年按照企业会计准则编制的财务报告的主要数据及相关指标如下:

,本行 2013 年至 :


第三部分  主要经营状况及业务发展战略


一、2017年主要经营状况

截至2017年9月,本行资产总额338.65亿元,较上年底增长4.89亿元,增幅1.47%;各项存款余额279.18亿元,较上年底增长5.94亿元,增幅2.17%;各项贷款余额174.34亿元(含贴现),较上年底增长15.9亿元,增幅10.04%;不良贷款率占比2.92%,较上年底下降0.03个百分点;贷款减值损失82783.91万元,拨备覆盖率达到162.5%;实现各项收入126287.56万元,同比减少1974.55万元,降幅1.54%;实现净利润21958.77万元,同比增加1462.25万元,增幅7.13%;资本充足率11.73%,核心资本充足率8.85%,资本利润率13.78%。


二、今后三年的发展规划

(一)2018-2020年主要经营目标(单位:亿元)

(二)今后三年发展战略

根据“统筹规划、重点突破、创新发展、稳健经营”的原则,预计到2020年末,,总资产达560亿元,存款余额突破470亿元,贷款余额281亿以上,资产利润率达到0.7%以上,资本利润率达到15%以上,资本充足率达到11.5%以上,利润总额达到7亿元以上,净利润达到4.5亿元以上。

未来三年,,高举普惠金融大旗,走新型零售银行之路,提升发展质量、经营效益:一是全面贯彻新发展理念,在助力乡村振兴战略、供给侧结构性改革中寻机发展,认真履行经济责任、政治责任、社会责任三大责任,充分发挥农村金融、普惠金融、民生金融三大主力军作用。二是进一步完善公司治理,优化组织架构,构建科学有效绩效考核体系,打造福州农商银行特色的业务管理、薪酬管理、风险防控等系统,努力实现管理自动化、流程标准化、决策智能化。三是保持战略定力,扎根本土、深耕本土,做优主业、做精专业,扎实推进增户扩面工作,多措并举增强获客能力,为发展夯实客户基础。四是坚持创新驱动,瞄准金融科技前沿,大力发展直销银行,线上线下高度融合,打造本土化、个性化金融生态圈,向智慧银行、智能银行进军。五是提升素质,加强人才队伍建设,积极培育一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”金融服务队伍,努力把福州农商银行办成有情怀、有担当、有作为的福州人自家的银行。


第四部分  配股方案


一、配股背景

为了配合实施本行未来发展战略规划,进一步扩大资产规模,提高盈利能力,促进各项业务稳健发展,增强风险抵抗能力,提升本行竞争力,优化股权结构,本行决定通过配股方式募集资金以补充核心资本,从而有力推动地方经济发展,提高服务“三农”和“小微”的能力, 更好回报股东。


二、配股原则

(一)坚持公平、公正的原则;

(二)坚持风险共担、利益共享的原则;

(三)坚持自愿认购的原则。


三、本次配股情况

(一)配股对象与条件:本次新增股份实行配股募集,面向本行2017年11月30日在册的全体老股东,不新增其他股东。其认股主要条件如下:

 (1)入股资金来源真实合法,不得以借贷资金入股,且不得以他人委托资金入股;

(2) 本次认购股份加目前持有的股份之和占总股本比例达到5%以上的,应事先报银监部门审批;

(3)地(市)及城区机构法人股平均比例应高于50%,单家机构一般应有3至5家持股比例5%以上的股东。

(4)单个境内非金融机构及其关联方合计持股总额不得超过股本总额的10%。。

(5)银监会规定的其他审慎性条件。


(二)募集数量:计划向2017年11月30日本行在册的老股东,按每10股配售3.5股的方式增资扩股,预计可配股48109.73万股,配售总金额7.7亿元以内,本次配股规模以最终认购数为准。按照前述方式计算出的可配售股数计至个位数,如果出现不足一股的小数,则按照“四舍五入”原则处理。


(三)配售价格:根据本行2017年11月末福建华成会计师事务所审计后的每股净资产的1.01倍,确定每股配售价格为人民币1.6元。


(四)募集方式:本次配股对象为截止2017年11月30日本行登记在册的所有股东。所有认购资金必须以货币方式出资,入股资金必须一次募足到位,且入股资金来源真实合法,不得以借贷资金入股,不得以他人委托资金入股。如果股东部分放弃或全部放弃本次配股权,部分放弃或全部放弃的配股权利不得转移给其他股东。


(五)认购及缴款时间:2017年12月4日至2017年12月18日下午15:00止。在此期间,拟认购股份的自然人股东应到本行辖内各支行(不含分理处)办理认购手续,企业股东应到总行办公室办理认购手续,并一次性足额缴纳认购股份所需的资金,未足额缴交认购款,按其实际缴款额予以计算认购股份数。本次配售股份计算精确至1股,按小数点后第一位四舍五入计算。


(六)募股程序

1向股东发放配股问卷调查;

2聘请中介机构对上个季度的经营情况进行审计,并确认上一季度净资产;

3拟配股方案,并于事前向银监部门沟通,征得银监部门同意;

4向福建省农村信用社联合社上报配股方案;

5提交董事会审议通过配股方案(草案);

6提交股东大会审议通过配股方案;

7向银监局部门上报配股方案;

8向股东发送《配股公告》等相关文件;

9通知股东将配股资金存入指定账户;

10委托中介机构对配股资金进行验资;

11向银监部门申请变更注册资金和章程;

12向工商部门申请变更注册资金和章程。


(七)认股人的权利和义务

 认股人作为本行的股东,享受法律、法规和有关规定保障的权利,同时承担相应义务。

1、 认股人的权利:

(1)参加或委派代理人参加股东大会,依照其所持有的股份份额并按有关规定行使表决权;

(2)享有选举权和被选举权;

(3)对本行的经营行为进行监督,提出建议和质询;

(4)依照其所持有的股份种类和份额获得股利和其他形式的利益分配;

(5)依照国家法律法规、行政规章和本章程的规定转让股份、优先认购股份;

(6)依照法律法规、行政规章和本章程的规定获得有关信息。

2、认股人承担的义务:

(1)承认并遵守本行章程;

(2)按其所认购的股份缴纳股金;

(3)按规定以所持股份为限对本行债务承担责任;

(4)维护本行的利益和信誉,支持本行依法合规开展各项业务;

(5)服从和履行股东大会决议;

(6)当法人股东的法定代表人、公司名称、营业地点、经营范围、隶属关系及其他重大事项发生变更时,以及公司解散、被撤销或与其他公司合并、被其他公司兼并时,法人股东应提前30天书面通知本行;

(7)法律法规、行政规章和本章程规定应承担的其他义务。


(八)其他事项

1、若配股对象不符合本次认购的条件,本行将退回其所缴纳的入股资金,但不计付利息。

2、在配股过程中,本行董事会根据银监部门和福建省农村信用社联合社的审批意见、政策变化情况和实施过程中的实际情况,可对本方案进行相应的调整。

3、配股过程中联系、解释、协调等有关的操作事宜,由本行董事会负责。


第五部分  募集资金运用


一、配股总额

本次募股全部结束后,预计可募集资金7.7亿元,本次配股募集资金以最终募集资金为准。募集资金将用于补充资本金,以满足本行的业务发展需求。


二、配股资金运用

本次配股运用如下:

(1)每股面值1元用于增加本行股本金;

(2)每股0.6元用于增加本行资本公积,再全部用于消化本行不良资产。


三、配股的影响

(一)对本行资本的影响

通过本次配股后,本行资本实力将有所提升,预计当年资本充足率将达到12.5%以上,一级资本充足率将达到10%以上。

(二)对股金收益影响

配股资金到位后,短期内将稀释本行每股收益,但从长远看可实现本行各项业务持续健康发展。

 

第六部分  未来股金红利分配政策


一、利润分配政策

根据本行章程,税后利润按下列顺序分配:

(一)弥补以前年度的亏损;

(二)按税后利润10%的比例提取法定盈余公积金;

(三)提取一般准备;

(四)提取任意盈余公积金;

(五)向投资者分配利润。

法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上,可以不再提取。


二、本次配股后的股金红利分配政策

本次配股完成后,本行股利分配将按照有关法律、法规及本行章程规定进行分配。本次配股的资金按实际转入股本金的次月起开始计算参与股利分配。

 

第七部分  其 他


一、本《募股说明书》由本行负责解释,未尽事宜按国家法律、法规和中国银行业监督管理部门的有关规定执行。

二、本《募股说明书》相关内容如与国家法律、法规和中国银行业监督管理部门有关规定相抵触的,以国家法律、法规和银行业监督管理部门的规定为准。

三、联系方式

募股人:福建福州农村商业银行股份有限公司

法定代表人:施云飞

办公地址:福州市鼓楼区福飞路118号心连心大厦六层

邮政编码:350003

联系人: 周先生

电  话: 0591-88019022

官方网址:www.fz96336.com 



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