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重庆农商行A股上市获银监批复 回归A股再进一步

添升有财 2019-06-08 08:38:13

头顶首家上市农商行耀眼光环的重庆农商行回归A股之路,正在渐行渐近。


9月21日,重庆银监局发布关于同意重庆农村商业银行首次公开发行A股股票并上市方案及修改公司章程的批复》,原则上同意重庆农商行首次公开发行A股股票,发行规模不超过13.57亿股,募集资金用于充实该行资本金。


据统计,在港上市的9家内地中小银行(8家城商行、1家农商行)中,除天津银行外均已正式提出回归A股上市计划,其中徽商银行、哈尔滨银行和盛京银行已出现在A股首发(IPO)排队序列中。

首家地方银行H股 

为何要回归A股?


重庆农商行成立于2008年,2010年在香港上市,是首家上市农商行、首家H股上市地方银行。自上市以来,资产总额已由2855.46亿元增至去年年末的7168.05亿元,增长151%。2015年,重庆农商行净利润72.28亿元,同比增加4.15亿元,增长率6.09%。


银监局批复显示,“本次发行所募集资金扣除发行费用后,应全部用于充实你行资本金。”业内人士认为回归A股将有利于其提升资产规模,增厚收益规模、提高品牌影响力,股价也可获得较高市盈率,而且重庆农商行有8万多名股东、100多名法人股东,持有约67.867亿内资股,在A股上市时间满后,这些股份可以上市流通。


回归A股 重庆农商行

要继续补充资本充足率


重庆农商行今年的半年报显示,资产规模再创新高,总资产7721亿元,较年初增加553亿元,增幅7.72%,资产总量、增量继续保持重庆市同业第一,居全国农商行前列,经营规模步入中等商业银行行列,是重庆市本土最大的地方金融机构。资本充足率12.04%,均控制在良好水平。


根据6月17日重庆农商行股东大会的审议内容,重庆农商行拟在上交所发行不超过13.57亿A股,约占A股发行完成后总股本的12.73%。募集资金用于补充资本金,提高资本充足率,健全公司治理结构,打造境内外融资平台,实现全体股东所持股份的流动性,推动银行持续稳健的发展。


这说明,重庆农商行对于资本金非常看重,数据显示截至2016年3月31日,重庆农商行资本充足率为12.02%较2015年末下降0.07个百分点,半年报的数据又提升到12.04%。

重庆两家本土法人银行

早就抛出回归A股计划


4月22日

重庆银行公告称,董事会审议通过了发行A股的议案,即发行不超过7.81亿A股,拟登陆上交所。重庆银行的董事会认为,此举将进一步健全公司治理结构,打造境内外融资平台,实现全体股东所持股份的流动性。

4月28日

重庆农商行公告称,董事会审议通过了发行A股的议案,即发行不超过13.57亿A股,拟登陆上交所。

6月17日

重庆银行举行年度股东大会,以高达99.77%的得票率审议通过了《建议A股发行》等议案,同日,重庆农商行亦举行年度股东大会,以99.80%的高票审议通过了《首次公开发行A股并上市》等议案。这也意味着,一旦顺利实现回归A股,重庆银行和重庆农商行均实现“A+H”的构架。


本土法人银行回归A股 好处多

1.这两家重庆本地银行的客户主要在内地,发行A股有利于增加企业知名度,解决发展中的资金瓶颈,便于拓展业务,提升资产规模,甚至还有可能引进一些实力雄厚的机构当股东。


2.A+H股会使得重庆本土法人银行有了境内外两个融资平台可以灵活选择,其后续融资不受制于单一市场的规则及状况限制,资金层面会更加稳健。


伴随着中新重庆示范项目的深入推进和重庆自贸区的获批,进入6月以来,中国建设银行、中国工商银行和交通银行、中国农业银行掌门人先后来渝,强调为重庆改革发展提供优质金融服务,推进中新(重庆)战略性互联互通示范项目。


3.在这样的背景下,重庆本土法人银行更需要壮大自身实力,实施金融创新,为重庆企业“走出去”和跨境融资等提供新产品和新服务,以更好的与国有大行和外资银行金融机构同台竞技。


编辑: 蓝色的地中海


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