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锦州银行圆满完成14.96亿美元境外优先股发行

锦州银行葫芦岛分行 2019-06-08 20:30:35

        2017年10月27日,锦州银行成功完成14.96亿美元境外优先股发行。这是锦州银行继2015年实现H股上市和2016年配售新H股之后的又一新的重大融资举措,再一次在香港国际资本市场上提升了锦州银行的品牌美誉度和社会影响力。

        锦州银行此次发行的为非累计永续境外优先股,股息率为5.5%,在考虑汇率波动的缓冲影响下,募集资金约人民币99.44亿元,经扣除发行费用后将用于补充其他一级资本,此举不仅进一步优化锦州银行资本结构,巩固运营实力,而且是多层次资本补充机制的积极探索实践。

        本次发行在香港资本市场上引起密切关注,认购积极踊跃,获得诸多投资者的认可与青睐,有力证实了国际资本市场和专业投资机构对锦州银行卓著信用资质、优秀内在价值创造力和综合竞争力的高度肯定。

        此次境外优先股发行被锦州银行命名为“桂冠”项目,寓意了杰出与光荣,项目自2017年5月25日启动,在5个月的时间内凭借优秀的项目团队和专业的中介机构之间有序高效衔接运作,顺利完成内部决策、文件准备、路演推广、监管审批等一系列流程,光荣摘得“桂冠”。

        近年来,锦州银行秉承“转方式、调结构、控风险、稳发展”的经营方针,强化创新引领,提升管理效能,严格风险管控,丰富业务内涵,持续培育塑造核心竞争优势,促进“效益、质量、规模”均衡发展。今年7月,英国《银行家》公布的2017年全球银行1000强榜单中锦州银行位列第203位,较上年提升47位。2016、2017中国银行家论坛暨《中国商业银行综合竞争力评价报告》发布会上,锦州银行连续两年荣膺最佳城市商业银行和资产规模3000亿元以上城市商业银行综合竞争力排名第一位。


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