台湾金融分析联盟

【投行圈协办】实战:商业银行跨平台金融同业合作、产品创新与资管投行业务解析

投行圈 2019-05-19 19:47:35


执象资产管理培训中心近期课程安排:

【 4月15-16日|上海】大资管时代商业银行跨平台金融同业合作、产品创新与资管投行业务解析 

【4月16-17日|成都】不良资产尽职调查、收购重组、资产盘活、投资管理的全流程操作及案例解析 

【4月22-23日|上海】私募股权投资基金(政府引导基金、产业基金)的尽职调查、产品设计、业务合规与投资管理

【5月14-15日|上海】银行视角下不良资产证券化与交易所视角下新型债权资产证券化的实务操作与业务前沿创新


【精品课程一】大资管时代商业银行跨平台金融同业合作、产品创新与资管投行业务解析

2016年4月15-16日  上海

随着利率市场化进程的深化,以及各种互联网金融模式的快速发展,商业银行的存款压力和盈利压力与日俱增。银行要解决这个问题,一方面,需要积极调整同业融资及负债业务的发展策略,优化同业负债来源结构,积极推动同业融资业务标准化等,从而引导资产负债业务的均衡协调发展;另一方面,应持续不断推动业务转型,推进投资银行和资产管理等新兴业务的发展,通过拓展新的业务领域和发展模式来对冲受到的负面影响。商业银行的金融同业业务与资管投行业务在面临挑战的同时也存在着大量机会……

专注实务、干货、接地气的金融培训

银行与券商的同业合作作为金融机构同业合作的重要组成部分,我们对银证合作的现状了解吗?银行与券商在通道业务、资产管理、资本市场等方面的合作创新对我们资产管理从业人员有哪些借鉴意义?

基金子公司作为大资管市场中重要的参与者,在与银行的合作方面仅限于传统的通道业务吗?你是否考虑过在结构化融资模式上、股权融资领域,基金子公司与银行的合作具有广阔前景?

银信合作在大资管的激烈竞争中与政策的严格监管下变的利薄量少,信托在与银行传统通道业务合作上是否有新的盈利点?信托受益权的银信合作模式中银行又有哪些最新诉求使其仍然依赖信托?

商业银行的投行业务是未来大资管业务的重要方向。商业银行的定向增发业务该如何操作?投资私募基金有哪些业务模式?商业银行跨平台的投行业务又该如何开展?并购类业务有哪些创新模式可以操作?

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课程内容

第一讲 商业银行与证券公司新形势下的跨平台合作分析

一、证券公司存量业务与商业银行合作现状介绍

二、商业银行与证券公司通道业务发展方向及对策

三、证券公司资管嵌入商业银行业务的实物应用

四、商业银行如何在证券公司的资本市场中获取业务机会

五、“银证”投融资业务的合作探索

第二讲 商业银行与基金子公司业务协同发展的深度解读

一、基金子公司与商业银行金融同业合作现状

二、商业银行金融产品设计中基金子公司的角色分析

三、商业银行金融同业业务与基金子公司结构化融资领域创新

四、商业银行金融同业业务与基金子公司的股权投资领域创新探索

五、商业银行金融同业业务与基金子公司理财产品领域的创新探索

第三讲 商业银行与信托公司在政策及市场双重压力下的业务合作分析

一、信托公司与商业银行业务合作现状

二、信托公司通道业务与商业银行合作的二次探索

三、信托产品及信托受益权在金融同业中的新亮点

四、新形势下“银信”合作的未来需求点分析

第四讲 商业银行与资产管理公司“股债融资”协同业务模式解读

一、商业银行与四大资产管理公司融资业务合作模式分析

二、商业银行与四大资产管理公司投资业务合作模式分析

三、商业银行与地方地产资产管理公司的合作探索

第五讲 商业银行与保险行业的同业业务发展之路分析

一、商业银行与保险资金的多元化合作

二、商业银行与保险金融产品设计的深度合作分析

三、商业银行与保险的产业化金融发展未来之路解读

第六讲 商业银行与融资租赁公司同业业务产品创新分析

一、商业银行与金融租赁公司的业务合作分析

二、商业银行与非金融租赁公司的业务合作分析

第七讲 商业银行与私募基金的股权业务之路解读

第八讲 商业银行与保理公司的业务对接点分析

一、保理公司业务架构介绍

二、保理公司业务风险点分析

三、商业银行与保理公司合作解析

第九讲 商业银行与小贷公司业务对接点分析

一、小贷公司核心业务介绍

二、小贷公司发展“瓶颈”之困解析

三、商业银行联动小贷公司的“小微之路”

第十讲 大资管时代商业银行泛金融市场业务深度思考与产品创新

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讲师介绍
A老师

现供职于国内某央企背景大型券商资产管理总部担任融资业务及债权业务产品负责人,公司内部高级讲师。曾供职于国内知名股份制银行总行投行部高级经理、国内知名城市商业银行管理部总经理、国有大型资产管理公司投行部总经理。在银行金融产品、金融机构跨平台业务、金融同业业务、项目投资分析、资产管理业务等具有丰富实践。

B老师

被同业圈誉为“资管行业黄埔一期”资深老师,十多年资管业从业经验,毕业于素有黄埔军校之称的、同业之王的兴业银行,是资管行业的首批见证者与践行者,是市场上熟悉银行,信托,保险,证券,基金,期货和私募基金行业等七大金融行业的少有的全信息量型金融经验的实战派老师,现任某股份制银行上海分行金融市场部副总经理,曾供职同业之王上海分行金融市场部,同业之王总行私行部核心筹建成员,供职同业之王的分行、总行的同业、零售与私人银行条线。

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课程安排

主办方

执象资产管理培训中心

协办:投行圈




适合人群

商业银行、信托公司、券商资管、基金公司及其子公司、保险公司及其资管公司、资产管理公司、私募基金、金融租赁公司、金融控股集团、地方政府投融资平台、资产交易所、律师事务所及互联网金融平台等机构的高级经理、总经理(负责人)

课程时间

2016年4月15-16日(周五、周六)

上午 9:00-12:00;下午 13:30-16:30

上课地点

上海

课程费用

5800元/人(含课程材料与午餐);

多人同报可享优惠:3及3人以上5500元/人;5及5人以上5200元/人。

报名方式

1. 如您对课程感兴趣,请发送“姓名+单位+手机号码+邮箱+同业合作”到159-2187-9105suihongchao@zhixiangic.com,我们的工作人员会第一时间跟您联系与您沟通课程详细情况~

2. 您也可拨打我们的咨询电话了解课程:021-68413616



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感受资管的魅力

享受学习的快乐......




【精品课程二】不良资产尽职调查、收购重组、资产盘活、投资管理的全流程操作及案例解析

2016年4月16-17日  成都

随着我国经济增速放缓并趋下行走势,不良资产规模日趋庞大,不良资产的处置已被认为是下行周期和“资产荒”背景下的“朝阳行业”,成为一大新的市场机遇,金融不良资产处置更是变成了新一轮的淘金热。机构内部产生的不良资产如何处置盘活?如何参与到不良资产的特殊机会投资中?这可能是中国最后的“暴利”行业,也是经济下行和产业结构调整时期的最难得“套利”机会,更是资产管理行业比拼专业能力的最重要“洗牌”机会,您掌握这柄“杀手锏”了吗?……

专注实务、干货、接地气的金融培训

解读银行不良资产管理处置方法和技巧,不良资产处置过程中的风险识别、运作模式。

全方位梳理不良资产资产包收购的全流程实务操作,助学员一站式掌握不良资产投资。

熟悉房地产项目的不良资产处置评估与尽职调查,击破难点,明晰防范不良的手段。

挖掘不良资产行业机会,分析违约债权的收购与重整以及“互联网+不良资产”创新模式。

1
课程内容

第一讲  商业银行风险管理及不良资产处置模式

一、商业银行风险管理基本模式的发展历程

1、商业银行三大风险:信用风险、市场风险、操作风险

2、商业银行三大支柱:最低资本要求、监督检查、市场约束

3、中国银行风险管理5个阶段

4、银行不良资产市场趋势研判

二、商业银行信用风险暴露及不良资产形成

1、商业银行不良资产产生机制

2、商业银行不良贷款管理主要模式

三、不良贷款管理和处置的基本模式和方法

1、商业银行不良贷款常规模式

2、商业银行不良贷款处置创新模式

3、银行不良资产处置的主要策略

四、不良资产处置过程中与市场参与力量的对接

1、参与商业银行不良资产处置流程与要点

2、不良贷款处置主题及核心需求

3、不良资产包的采购与退出案例

第二讲  不良资产清收的法律实务要点及清收核心

一、损失类不良资产清收的现状与类型

1、我国损失类不良资产的现状分析

2、损失类不良资产的主要清收类型

(1)信用贷款

(2)担保贷款

(3)票据

(4)抵押担保物不足值的贷款

(5)非金融不良资产

二、损失类不良资产清收的法律实务要点

1、抵押物之外的资产线索分析

2、解析14种股东承担责任的情况

3、“董监高”责任的承担情况分析

4、其他清收方面的热点法务问题

三、损失类不良资产清收的核心:财产线索的发现和收集

1、财产种类识别

2、实践过程中发现及收集财产线索的方式方法

3、各类财产线索的核实和固定

四、不良资产投资处置、清收之解决思路与创新展望

1、以数据为突破口汇聚精英团队

2、从生态建设角度展望创新模式

第三讲  不良资产处置中房地产的评估与尽职调查

一、不良资产处置中房地产评估的主要方法

二、不良资产处置中房地产评估要点

1、国有出让建设用地

2、在建工程

3、房产

4、集体建设用地

5、划拨土地及其资产

三、不良资产处置中房地产评估操作

1、证据搜集:产权证据、财务证据、档案查询

2、条件设定:法律条件设定、经济条件设定

3、参数选取:收益年限、还原率、贷款利率

4、方法选用与税收处置

(1)评估方法中的税费处理

(2)变现能力中的税费处理

四、不良资产处置中房地产评估实务

1、某资产管理公司海口市房产处置评估

2、某农商行江苏某市集体建设用地处置评估

3、某信托公司鄂尔多斯在建工程处置评估

4、某资产管理公司珠海国有建设用地处置评估

五、防范不良风险的重要手段--尽职调查

1、市场调查

2、项目开发前期调查

3、项目现状调查

第四讲  银行不良资产收购价值评估与管理处置实务

一、银行不良资产行业现状

1、现阶段银行组包形式与定价规则变化

2、宏观、微观经济环境不同

3、金融资产公司的三大变化 现阶段不良资产的六大特点

二、银行不良资产收购前尽职调查与评估

1、不良资产采购流程

2、采购前估值定价关键点

3、不良资产评估报告要点

4、不良资产采购模式分析

三、银行不良资产收购后尽职调查与案例

1、尽职调查的核心理念

2、尽职调查的“阅搜问切”

3、尽职调查的9个经典案例

四、银行不良资产处置技巧与案例

1、资产处置的核心:项目干系人需求

2、资产处置之并购重组探析

3、资产证券化的实施与关键

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讲师介绍
A老师

北京大学法学硕士,在三大股份制银行总行负责不良资产高级管理20年,派驻美国中国银行纽约分行工作三年时间。主导并操作中国东方资产管理公司的成立创建工作,亲手管理和处置的银行不良资产总量超过万亿,是我国最具有丰富的银行不良资产管理处置及交易经验的资深人士。

B老师

知名律所首席合伙人、首席顾问律师、主任律师、中南政法大学EMBA,是在不良资产法律服务方面的资深律师,为资产管理公司、银行、农信社等处置近百亿不良资产,参与过数十家企业改制、资产重组等,目前仍管理近百亿资产包,在不良资产处置中拥有丰富的经验。

C老师

知名不良资产处置机构总裁,擅长房地产不良资产处置的评估和尽职调查,主持或参与了中国建设银行、中国移动、中国重汽、中国华能、中国远洋、中国中冶等企业的改制上市,中国土地估价师协会特聘专家,制订了业内资产收购及尽职调查等一系列工作指引和规程。

D老师

不良资产行业资深从业人士,“互联网+不良资产处置”创实践者,中国不良资产行业联盟副秘书长,公司内部资深讲师,擅长银行不良资产投资、收购、尽职调查和处置技巧。

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课程安排

主办方

中国不良资产行业联盟 & 执象资产管理培训中心

协办:投行圈

适合人群

商业银行、信托公司、券商资管、基金公司及其子公司、保险公司及其资管公司、资产管理公司、私募基金、金融租赁公司、金融控股集团、地方政府投融资平台、资产交易所、律师事务所及互联网金融平台等机构的高级经理、总经理(负责人)

课程时间

2016年4月16-17日(周六、周日)

上午 9:00-12:00;下午 13:30-16:30

上课地点

成都

课程费用

5800元/人(含课程材料与午餐);

多人同报可享优惠:3及3人以上5500元/人;5及5人以上5200元/人。

报名方式

1. 如您对课程感兴趣,请发送“姓名+单位+手机号码+邮箱+不良”到159-2187-9105suihongchao@zhixiangic.com,我们的工作人员会第一时间跟您联系与您沟通课程详细情况~

2. 您也可拨打我们的咨询电话了解课程:021-68413616



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【精品课程三】私募股权投资基金(政府引导基金、产业基金)的尽职调查、产品设计、业务合规与投资管理

2016年4月22-23日  上海

随着国企改革、并购市场、新三板市场的活跃、上市公司大量资本运作的活跃以及生物医疗、移动互联网等新行业投资的快速发展,中国私募股权进入高速发展时期。在私募股权投资基金淘金热下,各金融机构、产业机构和政府背景机构需不断挖掘与私募股权投资基金的契合点,优化和创新投资产品及投资管理模式运作……

专注实务、干货、接地气的金融培训

解读私募股权投资基金中的有限合伙形式的基本运作模式以及创新运作实操要点,结合多个典型案例,逐一剖析;

分析私募股权投资基金投资运作体系的要点与关键,从如何筹备、募集以及如何进行法律防控等方面系统掌握;

明晰私募股权投资基金产品设计及创新的关键点及动向,逐个击破投资管理中的问题点和难点;

挖掘私募股权投资机会,熟悉尽职调查以及退出实务,全面掌握PE私募股权投资基金运作全流程。

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课程内容

第一讲  合伙企业在私募股权投资中的创新运用与实操要点

一、基金架构的基本形式与运作逻辑

1、基金的基本架构与形式

2、境内设立私募基金的四种方式的对比

3、信托运作的基本架构

4、有限合伙企业运作的基本架构

5、有限合伙企业套信托计划的基本架构

二、有限合伙套信托架构兴起的背景

1、大资管时代资产管理业务分布

2、为什么“股+债”的基金模式成为国内现阶段的主流模式

三、合伙企业设立与运作的重要问题解析

1、“国有企业”成为普通合伙人问题

2、有限合伙结构化问题(投资者人数问题)

3、有限合伙人参与投资决策问题

4、关联交易问题

5、有限合伙企业的收益分配次序问题

6、基准收益率的确定与表现形式问题

7、有限合伙人的分期出资问题

8、单GP与双GP的问题

9、合伙企业本身做GP的问题

四、信托与资管在PE领域的运作模式

1、信托或资管直接对标的股权进行投资

2、资金的结构化安排

3、有限合伙嵌套资管或信托

五、信托与资管运作的PE案例分享

1、海航并购上海浦发银行大厦案例

2、闵行当代节能置业住宅项目夹层投资案例

3、安徽国购集团并购蓝鼎集团案例

4、高端养老项目信托案例

六、合伙基金运作的典型PE案例分享

1、阳光新业并购虹桥宾馆项目案例

2、高和资本并购中华企业大厦案例

3、万科张江项目投资基金案例

4、上信华府基金溧阳开发项目案例

5、新虹桥健康产业基金案例

6、张玉良10万元GP如何操控绿地集团案例

七、城市发展基金的运作思路及模式

1、城市发展基金——某央企与地方政府合作的类PPP模式(单个项目)

2、城市发展基金——某省会城市城市发展基金(母基金)100亿元

3、城市发展基金——某省会城市城市发展基金(母基金)升级版

八、情景模拟

第二讲  私募基金筹备、募集与运营中的法律实务问题解析  

一、私募基金的结构及协议

1、契约型基金结构解析及协议

2、有限合伙基金结构解析及协议

3、不同形式的选择

二、私募基金的运作模式

1、私募基金的募资

(1)基金设立(资金来源)

(2)法律尽职调查与法律意见书(结合新规)

(3)基金管理机构及产品备案(结合新规)

2、私募基金的投资

(1)投资流程

(2)投资模式(增资扩股、股权转让、两者结合)

3、私募基金的管理

(1)基金管理公司内部管理

(2)基金项目管理

4、股权退出模式

(1)上市退出

(2)兼并收购

(3)管理层收购

(4)新方式:新三板挂牌

三、法律风险及防范

1、融资阶段的风险及防范

(1)融资渠道层面的风险

(2)融资结构层面的风险

(3)资金组织形式层面的风险

2、投资阶段的风险及防范

(1)逆向选择和道德风险

(2)评估工具和投资工具层面的风险

(3)外部环境层面的风险

(4)对管理层的股权激励和对赌协议

3、退出阶段的风险及防范

(1)退出时机的风险

(2)退出方式的选择风险

4、基金管理人内部控制

5、信息披露

第三讲  政府引导基金申请策略、申报要点及案例解析

一、引导基金概览

1、今年的机会,资金多

2、引导基金的分类介绍(规模、主管部门、支持方向、优惠政策等)

(1)新兴产业创投引导基金

(2)国家中小企业发展基金

(3)国家科技成果转化引导基金

二、引导基金申请策略

1、是否能够获取政府出资?

2、应该申请哪个引导基金?

3、如何提高申请成功率?

三、引导基金申报时间及流程

1、申报通知隐蔽

2、申报窗口期短

3、申报材料齐备

四、引导基金申报材料的评审重点

1、GP团队背景

2、投资策略(领域、阶段)

3、过往业绩

4、募资能力

5、基金激励与利益分配

6、团队精力分配以及投资团队培养

五、尽职调查及决策流程

1、尽职调查模式

2、主管部门诉求

3、决策机构特征

六、协议谈判要点

1、有限合伙

2、委托管理

七、引导基金申报案例解析

1、成功案例

(1)某不知名VC申报成功案例

(2)某专业领域VC申报成功案例

2、失败案例

(1)某知名VC申报失败案例

(2)某曾经申请成功但再次申请失败的VC

第四讲  PE股权投资尽职调查及退出实务分析

一、PE股权投资尽职调查关键点

1、 PE股权投资投资理念与尽调关键点解析

2、 尽职调查之法务篇:合法合规性(案例:真功夫、土豆网、赶集网)

3、 尽职调查之业务篇:竞争力与想象空间(案例:天星资本、滴滴打车)

4、 尽职调查之财务篇:真实性(案例:万福生科、金亚科技)

5、 尽职调查之团队篇:和谐互补(案例:携程网、PPG、首席娱乐官)

6、 尽调小结:九个数字决定投资成败。

二、PE股权投资退出操作要点

1、 PE股权投资退出方式解析

2、 独立IPO(案例:圣阳股份)

3、 借壳/被并购(案例:合力泰、宏梦卡通、水木动画)

4、 挂牌新三板(案例:河马动画)

5“PE+上市公司”模式(案例:大康牧业)

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讲师介绍
A老师

现任职于国内某大型国有背景信托公司房地产基金总部总经理。曾供职于世界知名建筑设计和工程咨询机构、大型国际性地产投资集团。现领导团队主动管理资产规模逾200亿元人民币,团队主要负责股权投资、债权融资、夹层融资、并购类投融等工作。多次担任公司内部财富论坛的主持工作、主题发言嘉宾及资产管理业务相关培训工作,授课富有激情。

B老师

国内知名律所合伙人,业务主要集中于金融领域,在PE股权投资法律实务方面具有丰富的实践经验。经全国中小企业股份转让系统审批,担任证券公司新三板内核委员会委员,同时担任知名股份制银行总行等多家机构首席法律顾问,上海多家媒体的特邀嘉宾。

C老师

本科毕业于北京大学光华管理学院,曾任职于国家财政部企业司,负责筹备国家中小企业发展基金(基金规模600亿)、组织并参与科技型中小企业创投引导基金评审、参与制定全国创新创业扶持政策。2015年离职创业,旗下产品“政fund”为VC和企业对接政府资金。

D老师

任职上海知名私募机构,担任副总经理,曾在亚商咨询、硅谷天堂等公司任职,主导或参与投资的代表性项目如圣阳股份(002580)、巴安水务(300262)、联创电子(002036)、河马动画(834559)、索通发展等。在管理咨询、风险投资、兼并收购等资本运作领域有丰富的实务操作经验。

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课程安排

主办方

执象资产管理培训中心

协办:投行圈

适合人群

商业银行、信托公司、券商资管、基金公司及其子公司、保险公司及其资管公司、资产管理公司、私募基金、金融租赁公司、金融控股集团、地方政府投融资平台、资产交易所、律师事务所及互联网金融平台等机构的高级经理、总经理(负责人)

课程时间

2016年4月22-23日(周五、周六)

上午 9:00-12:00;下午 13:30-16:30

上课地点

上海

课程费用

5800元/人(含课程材料与午餐);

多人同报可享优惠:3及3人以上5500元/人;5及5人以上5200元/人。

报名方式

1. 如您对课程感兴趣,请发送“姓名+单位+手机号码+邮箱+私募”到159-2187-9105suihongchao@zhixiangic.com,我们的工作人员会第一时间跟您联系与您沟通课程详细情况~

2. 您也可拨打我们的咨询电话了解课程:021-68413616



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【精品课程四】银行视角下不良资产证券化与交易所视角下新型债权资产证券化的实务操作流程、要点及典型案例解析

2016年5月14-15日  上海

在过去一年,资产证券化市场快速发展,在备案制、注册制、试点规模扩容等利好政策的推动下,产品发行规模持续增长,流动性明显提升,基础资产类型持续丰富,并形成大类基础资产产品,市场参与主体的类型也更加多样,产品结构设计更加丰富,创新叠出。在我国经济转型升级的大环境下,资产证券化是激活存量资产、提高资金配置效率的重要工具,也是金融企业和实体企业转型发展的有效选择。近日,中国银行间市场交易商协会发布关于《不良贷款资产支持证券信息披露指引(征求意见稿)》公开征求意见的公告,这意味着自2008年以后停滞的不良贷款资产证券化产品重启在即,新的不良贷款资产支持证券化产品或有望于今年上半年正式露面。在各类利好政策的推动下,相信资产证券化市场将继续保持快速发展的势头,进一步迎来证券化市场的“黄金时代……

专注实务、干货、接地气的金融培训

资产证券化业务已经成为资管行业转型的重要方向。从融资方角度出发,融资和出表的业务诉求如何把握,从投资方角度出发,久期、收益、风险、评级的业务诉求又该如何平衡?

资产证券化业务中,项目承制方如何构建完整的业务线和多类别的底层资产,对融资方及其业务可靠性又该怎样精准把握,对底层现金流梳理和现金流模式的精细构建需要考虑哪些要素?

企业资产证券化作为证监会监管体系之下的信用体制创新,资产证券化中的基础资产应该注意哪些问题?什么是基础资产的循环投资?从原始权益人、SPV、投资者三个角度如何对资产证券化进行税收处理?

在不良资产证券化业务中,如何打破“金融企业的不良资产批量转让只能定向转让给金融资产管理公司”的限制?如何建立建立不良资产入库标准?如何进行不良资产证券化产品的定价?

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课程内容

第一讲 资产证券化实务操作流程、要点及典型案例解析——以资产池组建、现金流模型构建、产品设计为核心

一、对资产证券化本质性特征的理解—证券化交易设计的前提

(一)真实出售

(二)结构分层

(三)市场交易

二、基础资产类型的选择

(一)规模和质量

(二)操作的难度

(三)投资者接受度

(四)监管机构认可度

三、资产池组建的原则、标准和重点关注问题

(一)原则和标准

(二)重点关注问题

四、现金流支付机制

(一)违约事件发生前分配顺序

(二)违约事件发生后分配顺序

五、产品设计的原则和要点

(一)设计原则

(二)规模和期限

(三)分层和利率品种

六、产品定价方法

(一)参照品种的选择

(二)风险补偿

七、典型案例分析

第二讲 资产证券化新蓝海:银行不良资产证券化的实务操作要点及典型案例分析

一、我国商业银行不良资产现状

二、国内不良资产证券化的开展状况

三、国际不良资产证券化借鉴

四、不良资产证券化对商业银行的价值

五、国内商业银行不良资产证券化实务操作要点

(一)不良资产证券化的交易结构与参与方

(二)不良资产证券化的操作流程

(三)不良资产池组建

(四)尽职调查

(五)资产估值

(六)现金流分析

(七)产品设计、定价及销售

六、不良资产证券化案例分析

(一)“建元”不良资产证券化案例解析

(二)“东元”不良资产证券化案例解析

(三)“凤凰”不良资产证券化案例解析

第三讲 交易所视角新型贷款债权和应收款资产证券化操作实务及典型案例解析

一、债权类资产证券化融资概述

(一)企业资产证券化业务监管框架

(二)企业资产证券化新规核心

(三)资产支持证券挂牌转让受理流程

(四)证监系统资产证券化业务《负面清单指引》解读

(五)资产支持证券二级市场制度安排

二、资产证券化业务关注要点分析

(一)债权类资产证券化业务关注要点分析

(二)应收账款证券化业务关注要点分析

三、债权类企业资产证券化典型案例分析

(一)租赁债权证券化案例分析

(二) 应收账款资产证券化案例分析

(三)小额贷款资产证券化案例分析

(四)公积金贷款资产证券化案例分析

(五)消费类贷款资产证券化案例分析

(六)不动产财产证券化案例分析

(七)票据类资产证券化案例分析

四、备案制实行后债权类资产证券化项目发行情况分析

(一)已出无异议函中项目分析

(二)已发行项目投资价值分析

(三)已发行项目交易情况统计

五、企业资产证券化融资与公司债券融资的区别

六、答疑与交流

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讲师介绍
A老师

现任职于国内某龙头券商资产证券化业务部总经理,此前在债券部、结构融资部、投资银行部工作,在资产证券化和私募结构化融资方面具有丰富的实践操作经验和创新开拓能力,曾主要负责推出国内多个信贷资产证券化及企业资产证券化创新项目。

B老师

现就职于某证券交易所,负责交易所资产证券化项目挂牌转让审查工作和创新项目论证工作。曾参与了证监会及交易所资产证券化业务的规则制定、产品论证和相关国家级课题研究。熟悉债券类产品发行及交易业务,对资产证券化相关政策法规、发展趋势、技术要点和典型案例有深入的理解和认识。

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课程安排

主办方

执象资产管理培训中心

协办:投行圈

适合人群

商业银行、信托公司、券商资管、基金公司及其子公司、保险公司及其资管公司、资产管理公司、私募基金、金融租赁公司、金融控股集团、地方政府投融资平台、资产交易所、律师事务所及互联网金融平台等机构的高级经理、总经理(负责人)

课程时间

2016年5月14-15日(周六、周日)

上午 9:00-12:00;下午 13:30-16:30

上课地点

上海

课程费用

5800元/人(含课程材料与午餐);

多人同报可享优惠:3及3人以上5500元/人;5及5人以上5200元/人。

报名方式

1. 如您对课程感兴趣,请发送“姓名+单位+手机号码+邮箱+证券化”到159-2187-9105suihongchao@zhixiangic.com,我们的工作人员会第一时间跟您联系与您沟通课程详细情况~

2. 您也可拨打我们的咨询电话了解课程:021-68413616



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