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精品课程 | 9月上海 商业银行开展投资银行与资本市场业务创新案例分析专题

资管视野 2019-07-05 23:24:50


课程背景

2017年是我国供给侧结构性改革的深化之年、经济转型发展的关键之年,金融领域的改革也将稳步推进,商业银行的经营战略面临转型发展。

为了协助商业银行做好业务转型,共同探讨商业银行新形势下的投行类、债券类、资本市场类业务的发展策略。领带金融学院拟在上海开设《商业银行开展投资银行与资本市场业务专题课程》,商业银行债券承销业务、结构化融资业务、财务顾问业务、资本市场业务等几大业务维度,强化理论与实操技能相结合,采用案例教学法+互动讨论等模式,为您提供可以解决当下难题的路径和方法。


特色课程


本次课程主要包括“线上预习+线下面授”两大部分。其中线上预习课程可以免费提供给报名学员,线下课程包括2天,分为三大板块


第一部分讲解商业银行如何开展资产证券化业务,从业务开展背景、当前的政策体系、不同的业务类型以及经典的案例解读等各个角度出发进行详细解读;第二部分介绍商业银行如何开展财务顾问业务,包括但不限于产业基金、PPP业务、私募永续债、债转股等;第三部分解读商业银行如何参与资本市场业务,重点为大家拆解整个体系下的并购基金、私募股权、股票质押、定增、可交债、可转债等业务模式。


课程对象


本课程主要适合下列人群:

股份制商业银行总行投行部、金融市场部、资本市场部、机构客户部、大客户部等相关产品经理;分支行相关部门负责人和资深产品经理;

城商行、农商行总行投行条线和金融市场条线相关负责人,分支行相关部分负责人;

农信社相关业务负责人;

信托/证券公司及其子公司/基金公司及其子公司有意拓展资本市场业务的相关团队负责人及高级经理等。


  课程安排


◆课程地点:上海

◆课程时间:2017年9月9-10日

(上午9:00-12:00,下午13:30-16:30)

(会务组将根据有效的报名信息,通过电子邮件或手机短信方式向参会嘉宾告知培训地点及日程)

◆课程费用:

5200元/人(包括培训费及自助午餐)

3人及以上组团:4500元/人

集团客户(6人及以上组团):联系课程顾问享更多优惠!

◆机构报名享受更多优惠


  课程详情

一、线上预习


该部分课程主要是为后续两天的线下课程打基础,在线下课程开始前两周正式上线,学员需提前预习,并进行习题练习和测试。线上课程从资产证券化的基本概念和实操流程切入,介绍了企业资产证券化和信贷资产证券化的概念框架、参与机构和法律问题等。并且,着重选取了一门课程详细介绍信贷资产证券化的概念、监管体系、产品分类、参与机构、交易结构和操作流程,为了解商业银行的结构化融资打好基础。

具体内容如下:


(一)资产证券化操作实务及典型案例

1. 资产证券化的简介与基本构想

(1) 资产证券化基本理念

(2) 一个案例—小额房贷

2. 资产证券化概述

(1) 资产证券化的架构设计

(2) 资产证券化的分类

3. 资产证券化操作实务

(1) 资产证券化的参与机构及职责

(2) 资产证券化的法律结构

(3) 基础资产的常见类型

(4) 证券化的优势

(5) 我国企业资产证券化发展现状

4. 资产证券化的操作流程

(1) 资产证券化的监管体系

(2) 资产证券化操作流程

5. 资产证券化典型案例分析

(1) 案例1:汇富河西嘉实1号

(2) 案例2:建信信托收益权ABS

(3) 案例3:嘉实节能1号

(4) 案例4:国联股票质押式回购债权ABS

(5) 案例5:嘉实分期乐ABS


(二)信贷资产证券化关键要素与实操流程

1. 什么是信贷资产证券化

(1) 信贷资产证券化的定义

(2) 信贷资产证券化的分类

(3) 信贷资产证券化对发起人的意义

2. 信贷资产证券化的监管体系

(1) 监管体系概述

(2) 资产证券化业务对比

3. 信贷资产证券化的产品分类

(1) 信贷资产证券化-公募

(2) 信贷资产证券化-私募

4. 信贷资产证券化的参与机构

(1) CLO参与机构

(2) 存量私募资产证券化参与机构

(3) 不良资产收益权转让业务参与机构

(4) 内部各参与主体介绍

5. 信贷资产证券化的交易结构

(1) 基本交易结构

(2) 存量 or 增量

(3) 平层 or 结构化

(4) 债权 or 收益权

(5) 正常 or 不良

6. 信贷资产证券化操作流程

(1) 信贷资产证券化流程介绍

项目日程表—以某项目为例


二、线下面授(2天) 


主题一:商业银行资产证券化业务   

【本课程主要从商业银行的视角出发,从开展资产证券化的背景和意义出发,为大家解读了4个不同体系下的资产证券化产品。并根据交易所、交易商协会等颁布的最新政策,结合7大实操案例分析商业银行涉足该类业务时的具体路径。】

(一) 商业银行开展证券化业务背景及意义

(二) 商业银行开展资产证券化业务体系

1. 交易所体系

2. 银行间体系

3. 北金所体系

4. 私募体系

(三) 资产证券化最新政策解读

1. 交易所最新政策解读

2. 交易商协会 ABN 政策解读

3. 私募 ABS 政策解读

(四) 资产证券化经典案例解析

(1) REITs 案例

(2) CMBS 案例

(3) 应收账款案例

(4) 租赁债权案例

(5) 公共事业收费权案例

(6) 消费金融案例

(7) 北金所案例

(五) 案例小组讨论


主题二: 商业银行财务顾问业务

【对商业银行而言,财务顾问业务主要包括哪几个方面?参与产业基金的主要模式有哪几种?以房地产产业基金为例,其投资策略和结构如何搭建?在PPP业务中,商业银行可以扮演哪些角色?进行投融资时的切入点和切入路径如何设计?私募永续债、债转股、中概股回归过程中分别有哪些参与机会?本课程详细剖析了各个业务项下的具体模式和策略,并结合多个实际案例进行分组讨论,提升大家对该类业务最新操作路径的理解和认知。】

(一) 商业银行财务顾问产品体系介绍

(二) 商业银行开展产业基金的概况、策略、结构模式

1. 产业基金定义及常见分类

2. 不同组织形式产业基金比较

3. 国内产业基金的主要组织形式

4. 国内产业基金的主要合同结构

5. 双GP产业基金搭建和职责设置

6. 多重监管体制下政府出资设立的产业基金的设立与备案登记

7. 商业银行如何介入产业基金业务

(三) 商业银行开展房地产产业基金策略、结构模式与案例分析

1. 房地产产业基金定义及主要模式

2. 房地产产业基金政策解读

3. 产品新模式及适用范围

4. 房地产并购产业基金案例

5. 房地产并购后资产证券化案例分析

(四) 商业银行开展PPP业务策略、结构模式与案例分析

1. PPP概述与业务模式

2. PPP项目实施流程

3. PPP项目的主要交易结构

4. 两大监管体系政策差异

5. 商业银行参与PPP业务的主要模式

6. PPP项目风险关注点

7. 轨道交通案例

8. 地下管廊案例

(五) 商业银行开展私募永续债业务的概况、策略、结构模式与案例分析

1. 永续债及类永续基本概念

2. 私募永续债会计处理

3. 私募永续债优劣势比较

4. 私募永续债案例分析

(六) 商业银行参与中概股回归的投资机会

(七) 商业银行参与债转股案例

(八) 案例小组讨论


主题三:商业银行资本市场业务

【资本市场业务中,商业银行的地位举足轻重。但受政策影响,商业银行参与资本市场业务有其自身的特点和约束。并购中,除了并购贷款,如何通过并购基金介入该类项目?大资管时代,理财和自营资金如何参与私募股权投资?新规下,质押式回购、定增、可交债、可转债业务如何开展?本课程首先搭建了商业银行可参与的资本市场产品体系,然后分项解读商业银行参与各类业务的具体路径,通过实际案例与分组讨论强化大家对该类业务开展的实操流程的理解。】

(一) 商业银行参与资本市场产品体系介绍

(二) 商业银行参与并购贷款、并购基金的路径和案例分析

(三) 商业银行理财或自营资金参与私募股权投资(PE、资产管理计划、信托计划)模式

(四) 商业银行参与股票质押业务

1. 场内股票质押融资

2. 场外股票质押融资

3. 金融股权质押融资

4. 非上市公司股权质押融资

(五) 商业银行参与定向增发和结构化配资业务

1. 定增新规解读

2. 参与一年期定增模式

3. 参与三年期定增模式

(六) 商业银行参与可交换债和可转换债券业务

1. 可交换债券、私募可交换债券的产品设计

2. 商业银行参与私募可交换债的路径与案例

3. 商业银行参与可转换债券的路径与案例

(七) 案例小组讨论


讲师安排



A老师

某大型银行投行与金融市场部负责人,曾就职于中国人民银行金融市场部,负责信贷资产证券化政策制定工作和项目审核工作 。

报名方式

咨询电话(微信):

谢老师:mingyuexin18(因为加的人比较多,请添加的时候注明培训报名)

(或者电话15601952199)





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