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3.18-19上海中小商业银行'资产管理业务+投行业务+金融市场业务'创新实务及其与'证信保基租'合作创新实务培训

金融里的银窝 2019-11-01 14:31:02

中小商业银行‘资产管理业务+投行业务+金融市场业务’创新实务及其与‘证信保基租’合作创新实务培训

2017年3月18-19日 上海

【顺应趋势】与中小商业银行新时期发展必备三项核心能力‘资金募集、大类资产配置、管理管理人’相匹配的‘理财业务、资产管理业务、金融市场业务、投行业务、委托外包业务’,日益成为各家中小银行实力和竞争力的衡量指标、资产规模弯道超车突围的杠杆。如何在明确自身定位、发挥自身优势基础上,内化提升五大能力建设,并与‘证信保基租’合作实现共赢,成为中小银行以及证信保基租等机构共同面临的话题。

【重磅师资】本次培训特邀三位来自:

领军券商资产管理部资深实战人士,曾在某全国股份制商业银行资产管理事业部任职,对于银行理财资金投资各类资产及金融同业合作非常擅长。

√ 知名城商行总行投资银行部总经理,从事资管业务多年,熟悉商业银行理财业务、资产证券化、信托业务、基金业务、资本市场业务的理论与实务,具有丰富的实务经验。

√ 领军证券公司总部首席结构策略师、结构金融业务负责人。为机构提供基于全球FICC大类资产配置的投资顾问服务。 拥有千亿规模级别的产品研发、投资、管理经验,深谙证券、银行、信托、基金等行业,对全球金融市场有较为深刻的理解和研究。

【参会人士】

·【银行类】全国性的股份制银行、城市商业银行、农村商业银行、城市信用社/农村信用社等机构管理层及资产管理部、金融市场部、投行部、机构业务部、理财部等主管或业务骨干。

·【非银行类】信托公司、证券公司、公募基金、基金子公司、金融资产管理公司、金融租赁公司、融资租赁公司、私募基金、保险资产管理公司等机构的业务主管或骨干。


参考提纲

【第一部分】央行统一资管业务规则背景下中小银行资产管理业务将如何开展?

——政策解读、银行委外投资、资产配置与资金池、FOF与MOM模式、金融同业合作业务实战

·主讲嘉宾:领军券商资产管理部资深实战人士,曾在某全国股份制商业银行资产管理事业部任职,对于银行理财资金投资各类资产及金融同业合作非常擅长。(时长:6小时)

一、大资产管理行业的全景式介绍:格局、模式、挑战与转型

(一)银、证、保、基、信、私募等资产管理市场格局分析

(二)资产管理行业面临的宏观及微观环境变迁

(三)资产管理行业的业务发展模式回顾

(四)银行面临的挑战、转型与机遇

(五)银行委外业务的现状、困境与建议

二、资产管理业务的法律、政策分析

(一)资产管理业务的监管现状分析

(二)央行将统一资管业务规则、有效打破刚性兑付——《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》解读

(三)银行理财及信托业务的监管政策解析

 1. 65号

 2. 8号

 3. 35号文

 4. 82号

 5. 99号文

 6. 2016年征求意见稿解读

(四)基金、券商、期货、保险资产管理监管政策解析

 1. 一法两则

 2. 新8条底线解读

三、资产管理业务实战(银证合作业务模式、银行委外投资、资产配置与资金池运作、产品创新与研发、资产管理系统开发等)

(一)通道业务模式:“监管套利”空间、转化及其终结

(二)银证合作模式解析:资管投行化、股票质押、产业基金、定向增发等

(三)银行委外业务

 1. 委外的业务模式

 2. 准入与筛选流程

 3. FOF及MOM模式

(四)资产配置与资金池运作

 1. 资产池与资金池运作

 2. 大类资产配置

 3. 产品排期与定价

 4. 流动性管理

 5. 报表管理等

(五)产品创新与研发:研发流程、项目管理与案例分析

 案例1:净值型产品研发案例

 案例2:券商开放式型产品举例

(六)资产管理系统开发

 1. 产品管理

 2. 投资管理

 3. 资产负债管理

 4. 报表管理

(七)案例分析与经验分享

四、答疑与交流

【第二部分】中小商业银行为特色的资产管理业务和投行业务实务、案例解析

·主讲嘉宾:知名城商行总行投资银行部总经理,从事资管业务多年,熟悉商业银行理财业务、资产证券化、信托业务、基金业务、资本市场业务的理论与实务,具有丰富的实务经验。(时长:3小时)

一、资管业务的前与后

(一)资管业务的前世今身

 1.资管业务发展的回顾与探讨

 (1)金融的本质

 (2)资管的演变

 (3)监管的关心

 2.资管业务的六个流派

 (1)增信

 (2)直投

 (3)政信

 (4)权益

 (5)委外

 (6)混合派

 (7)各自特点、合作重点及问题分析

(二)资管的未来之路

 1.从资产负债表角度审视银行理财业务:表内与表外

 2.从损益表、现金流量表角度审视银行理财业务:投资收益与中收

二、资管业务的左与右:

(一)股权投资的七种武器:

 (1)IPO

 (2)并购

 (3)新三板

 (4)借壳

 (5)股权转让

 (6)回购

 (7)清算

(二)债权投资的七种武器:银信、银证、银政、银银、银基、银保、银私等渠道下的PPP、产业基金、并购、供应链、消费金融、大数金融、资产证券化

(三)具体创新案例解析

三、资产流转及出表的需求及实现路径

四、答疑与交流

【第三部分】大资产管理时代的中小银行与‘证信保基租’合作模式与资产管理业务创新

·主讲嘉宾:领军证券公司总部首席结构策略师、结构金融业务负责人。为机构提供基于全球FICC大类资产配置的投资顾问服务。 拥有千亿规模级别的产品研发、投资、管理经验,深谙证券、银行、信托、基金等行业,对全球金融市场有较为深刻的理解和研究。(时长:3小时)

一、大资管时代的博弈及中小银行的优劣势解析

(一)大资产管理的时代背景

 1.银证信保基(租)的经营范围

 2.各机构之间的差异

(二)大资产管理的政策监管分析

(三)大资产时代的发展方向

 1.银监会8号文背景下大资管行业的走向

二、 银信证基四大行业的合作现状

(一)银行与信托公司合作现状

 1.供需结构

 2.合作模式

(二)银行与证券公司合作现状

 1.商业银行投行部的新角色与业务创新

(三)证券公司的类信托业务

(四)基金公司参与的合作

 1.基金子公司的资产管理业务

 2.银基合作的通道类业务

三、金融同业合作模式分析

(一)典型的银、证、信合作模式

(二)典型的银、证、租合作模式

(三)典型的银、证、保合作模式

(四)典型的银、证、私募基金合作模式

(五)典型的银、证、公募基金及其子公司合作模式

四、从产品角度看大资产管理业务的创新(案例分析)

(一)信托受益权ABS的设计与应用

 1.信托通道类ABS(交易结构、案例)

 2.信托主导类ABS

 3.信托资产类ABS

(二)结构化产品的设计与应用

 1.银行结构化理财产品

 2.证券公司结构化收益凭证

 3.基金公司结构化债券资管产品

(三)其他创新类产品创新

 1.衍生金融工具创新:场外期权

 2.指数类产品:大类资产指数

五、答疑与交流

以中小商业银行资产管理为中心的“实务信息+实用人脉+稀缺合作伙伴”资源整合交流会

(2017年3月18日下午16:30-17:30)

主  办  方: 信泽金教育(www.xinzejin.com)国内金融实战培训创新先锋及产融结合实战资源整合先锋,已成功举办了500多期金融实务跨界复合精品培训课(简称FTC课程)和260多场金融企业定制专享实战培训课(简称FTO培训),有3000多家金融类企业与信泽金开展了金融培训的合作,其中以各类金融机构为主力的长期合作型会员单位超过800家(位),泛金融领域的专业人士近30000人次已持续参加信泽金的各类金融实务培训。

培训时间: 

2017年3月18日(星期六)和3月19日(星期日)两个全天
3月18日上午9:00-12:00,下午13:30-17:30

3月19日上午9:00-12:00,下午13:30-16:30

培训地点: 上海市 · 浦东新区 · 陆家嘴金融中心附近(已确定,报名后具体通知)

培训费用:

普通参会:培训费4900元/人。

团体(2人)参会: 享优惠价格4700元/人。

团体(≥3人)参会:享优惠价格4500元/人。

(提示:须以一次性付费时最终确认的人数为准)

『信泽金』培训会员:1人1卡

报名方式 
—发送“姓名+单位+部门职务+手机+邮箱”到会务组—
会务组直线:15311857973(信泽金- 张金灿)
E-mail 发送至:xinzejinzjc@163.com


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