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新三板首单银行类优先股发行已完成

解码新三板 2019-06-28 18:52:10



中小银行正探索多元化资本补充渠道。齐鲁银行非公开发行优先股,20亿元资金募集近日已全部足额到位,最终确定7家认购对象,涉及资管、信托、基金、社保等多类型投资者,发行票面股息率为5.10%。


自证监会《优先股试点管理办法》实施以来,除招商银行未发行优先股,中信银行、民生银行、交通银行、建设银行正在实施发行计划外,其余11家上市银行均已完成发行或首期发行,融资规模达数千亿元。上市银行资本补充方式进一步丰富。


去年9月,股转公司陆续推出了多项优先股发行政策及业务指南,使新三板挂牌企业取得与上市公司同样的发行资质。今年以来,股转公司多次发文推进优先股发行工作,近期又推出优先股转让服务,为挂牌公司优先股融资提供了良好平台。


分析人士指出,作为首家在新三板挂牌的城商行,也是A股上市银行之外全国首家在境内发行优先股的商业银行,齐鲁银行此次优先股的成功发行,不仅增强了自身资本实力,提升品牌价值和市场影响力,还为中小商业银行建立资本补充新渠道起到良好的示范效应,预计将进一步提升中小银行挂牌新三板的积极性。


截至目前,除齐鲁银行外,另有至少11家新三板公司发布优先股发行方案,合计募资超过21亿元。这12家挂牌企业中,高峰科特和中视文化已发行完毕,因这两家挂牌公司股东人数未超过200人,发行仅需取得股转公司备案批复,发行实际时间为6个月左右;齐鲁银行优先股发行需经证监会核准,自其3月4日召开董事会审议通过发行相关议案算起,到目前募集资金到账,仅仅耗时5个月,融资效率可见一斑。


据公开资料显示,自挂牌新三板一年多来,除本次定向发行优先股募集到20亿元外,齐鲁银行去年还完成了15亿元的普通股融资,一年两次发行募集资金达35亿元。


文章来源:上海证券报

作者:上海证券报


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