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【新闻资讯】中泰国际助力青岛银行成功完成12.03亿美元境外优先股发行

中泰金融国际 2020-07-08 14:35:28

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中泰国际助力青岛银行成功完成12.03亿美元境外优先股发行

2017年9月12日,中泰国际欣然宣布,助力青岛银行股份有限公司(3866.HK)成功完成12.03亿美元非累积永续境外优先股发行定价。中泰国际担任本次发行的联席账簿管理人和联系牵头经办人。

本次发行共获得了来自境内外近100家机构投资人的订单,实现3.2倍超额认购,是中资境外无评级优先股发行取得的最高认购倍数;本次境外优先股发行是2017年下半年首个境外优先股发行项目,最终定价为5.50%,优于同业可比优先股二级市场交易水平,为市场树立了新的定价标杆。本次境外优先股将在香港联交所上市,在扣除发行相关开支后,发行所得款项净额将依据适用法律法规及银监会及证监会等相关监管部门的批准用于补充发行人其他一级资本。

青岛银行股份有限公司成立于1996年11月,并于2015年12月3日在香港联合交易所主板挂牌上市(股票代码:3866.HK),为山东省首家主板上市银行。截至2017年6月30日,青岛银行资产总额2,819.76亿元,为山东省资产规模最大的城商行。青岛银行在中国银行业协会发布的2016年度商业银行稳健发展能力“陀螺”评价体系综合排名中位居第五名,入围英国《银行家》杂志“2017世界银行1000强”,排名位居第372位,连续四年入围世界银行前500位。

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中泰金融国际有限公司总部植根于香港,深耕中国,辐射亚洲。近年来,中泰国际在投资银行业务领域频频发力,成功为众多客户提供股权融资、债券融资等服务,包括作为联席牵头经办人和联席账簿管理人协助中信建投证券股份有限公司于香港主板上市、兴证国际金融于香港创业板上市,作为独家配售代理助力楼东俊安资源(中国)完成1.46亿港元新股的配售等,并完成了多单债务资本市场交易项目,包括江苏中关村2.2亿美元高级债券、山东海运股份1.2亿美元永续债券、当代置业3.5亿美元绿色债券、阳光100中国2.0亿美元可转换债券以及丰汇租赁1.5亿美元高级债券、佳源国际1.0亿美元高级债券等。

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