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君合业绩丨君合助力交通银行境外发行优先股

君合法律评论 2019-11-08 10:51:13


2015年7月,交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)成功发行24.5亿美元、年股息率为5%的非累积、永续境外优先股。


本项目是第三单境内商业银行发行境外优先股项目,是首单按照中国证监会国际部最新H股申报清单申报的境外优先股项目。


君合作为承销商的中国法律顾问参与本项目,就发行结构、境外优先股的条款、交易文件、发行通函、税务等相关问题提供法律意见,对出具法律意见书相关的事项进行尽职调查并出具法律意见书。


本项目的牵头合伙人为余永强律师。


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