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徽商银行成功发行8.88亿美元境外优先股 发展前景可期

每日经济新闻 2019-06-26 20:14:32

对于中国银行业来说,2016年是充满机遇和挑战的一年。随着宏观经济增速放缓,金融改革逐步推进以及互联网金融业态的兴起,中国银行业的经营环境发生巨大变化,同业竞争日趋激烈。如何适应新环境,应对新挑战,保持业务持续发展,成为各大内地银行积极探索的课题。近日,徽商银行成功发行8.88亿美元境外优先股,这是徽商银行积极适应经济新常态、勇于探索、不断创新的成果,更是国际资本市场对徽商银行综合实力的充分肯定。


成功发行境外优先股 优化资本结构



▲徽商银行管理层分别为董事长李宏鸣先生(中)、董事会秘书易丰先生(右二)、资产负债管理部总经理黄晓艳女士(左二)、财务会计部总经理李大维先生(右一)、董事会办公室主任洪伟先生(左一)


此次,徽商银行成功发行44,400,000股境外优先股,发行价格20美元(面值人民币100元),股息率为5.50%。在扣除发行费用后,将用于补充该行其他一级资本,从而进一步提高资本充足率,实现资本结构优化。作为首笔来自中国城商行的境外优先股,本次发行引起国际资本市场的密切关注,获得众多投资者的青睐,成功实现满额发行。此次境外优先股的成功发行不仅进一步增强了徽商银行的可持续发展能力,还对国内城商行未来的资本补充具有重要借鉴意义。


不断创新银行业务 开拓战略性业务


作为国内首家由城市商业银行和城市信用社联合重组设立的区域性股份制商业银行,徽商银行坚持综合化、专业化、智慧化、多元化发展,积极推进金融产品创新,着力打造「综合金融、普惠金融、智慧金融、安全金融」四大金融服务品牌,在满足客户多方面金融需求的同时不断提升客户服务水平,促进业务持续稳健发展。


徽商银行积极履行社会责任,服务实体经济发展,结合国家宏观经济政策,将PPP业务作为全行重点发展的战略性业务,创新推出「PPP全程通」业务。2016年,徽商银行在安徽省政府支持下成立了省内首只省级PPP引导基金——安徽徽银基础设施发展基金,基金注册总规模达人民币500亿元。


徽商银行在拓展业务的同时还不断丰富自身金融产品。2016年,徽商银行加大资产证券化、债权融资计划等产品创新力度,获得中国人民银行人民币50亿元个人住房抵押贷款资产证券化(RMBS)注册行政许可,首期6.29亿元获中国银监会发行备案通过,为徽商银行丰富融资渠道、证券化多元化发展打下了基础。


当前中国国内经济形势复杂多变,银行业不良贷款上升、利润增幅下滑,面临的经营环境严峻复杂。相信徽商银行能正视困难、直面挑战,紧紧抓住长江经济带战略发展的良好契机,创新差异化金融产品,严格风险管控,稳定资产质量,夯实客户基础,实现经营效益和股东价值的持续增长。


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