台湾金融分析联盟

宁波银行48.5亿优先股成功发行并挂牌转让

城商行研究 2020-04-03 13:28:47

129日,宁波银行(15.10 -0.98%,买入)股份有限公司2015年非公开发行优先股(以下简称“宁行优01”)在深圳证券交易所正式挂牌转让,这是自国务院发布《关于开展优先股试点的指导意见》以来首只在深交所成功发行并挂牌转让的优先股。

  宁波银行自2014年起启动优先股筹划工作,于2015529日取得银监会批复,1027日取得证监会批文,此后,公司高效推进优先股发行及挂牌转让工作,于1111日完成发行、1116日完成缴款、129日挂牌转让,成功实现资本工具创新突破,成为国内城市商业银行中第一家成功发行优先股的银行。

  “宁行优01”发行规模为48.5亿元,主体和优先股评级分别为AAAAA,主承销商为中信证券(17.79 +0.85%,买入),共13家机构投资者参与申购,第一个计息期的票面股息率为4.6%,融资成本较低,有利于公司补充资本、缓解融资压力。

  优先股具有收益相对较高、回报稳定、风险小等特点,优先股的推出,对商业银行融资创新和多层次资本市场建设具有重要意义。深交所相关负责人表示,今后,深交所将持续优化优先股业务流程,不断提高服务质量和效率,大力支持上市公司利用优先股创新融资,努力为相关市场参与主体提供灵活的融资工具和多元化的投资渠道。

版权说明:文章开头均备注了文章来源,如转载涉及版权等问题,请发送消息至公众号后台与我们联系,我们将在第一时间处理,非常谢谢!
同时欢迎大家积极投稿,为我们推荐好文章,您的宝贵意见是“城商行研究”成长的动力!

城商行研究重磅推出新功能:

回复“001”按提示操作,加入“中小银行资管微信群”

回复“干货”,即可获取往日干货目录!

发送城商行的名字,即可获得相关资讯!

如:了解锦州银行的信息,输入“锦州银行”。

快来体验,让信息从此畅通无阻!




在这里读懂中小银行
城商行研究
微信号:
chengshanghang



Copyright © 台湾金融分析联盟@2017