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【希博研究】交易银行的发展和创新将成为商业银行创新转型的突破点

金融创新 2019-05-11 02:06:11


【希博研究TM】交易银行的发展和创新将成为商业银行创新转型的突破点

 

当前,国内不少银行都提出了交易银行战略,但是在2008年金融危机之前,国际大型银行更青睐于投资银行业务的高收益,交易银行业务并未受到重视。

 

在金融危机爆发的2008年,全球投资银行业务收入被拦腰斩断,但是同期全球交易银行业务收入却从3040亿美元上升到3570亿美元,逆势增长超过17%。

 

金融危机结束时,以现金管理和贸易金融为核心的全球交易银行服务已经成为国际一流银行企业银行服务的基本平台。

 

因此,当前国内银行业已经认识到了交易银行的重要性,不少银行已经开始进行积极探索和实践交易银行业务。让我们回顾一下交易银行在国内的发展情况。

 

2015年2月9日,招商银行合并原来的现金管理部与贸易金融部,成立总行一级部门交易银行部。2015年11月25日,中信银行开展交易银行业务,首推具有“全流程、多渠道、一站式、智能化”四大特色的交易银行品牌“交易+”。

 

2013年以来,交通银行、浦发银行和民生银行等相继提出打造以现金管理、贸易融资和供应链金融业务为主的交易银行。2013年8月,交通银行提出“由资产持有型银行向交易型银行转变”,把交易银行业务列为业务转型的八大业态之首。

 

2014年7月,浦发银行推出贸易与现金管理综合解决方案,正式开展交易型银行业务。浦发银行早在2013年就完成现金管理、贸易金融和贸易服务等三大板块业务与机构优化整合。2016年初,浦发银行总行成立交易银行部,成为国内最早搭建交易银行架构并整合业务的银行之一。

 

2014年,民生银行对七大行业事业部进行深化改革,成立以贸易金融业务为核心的交易银行部。民生银行交易银行业务立足原有特色服务,注重贸易金融产品创新,注重基于行业特色的供应链金融服务,为客户量身定做交易银行综合解决方案。

 

平安银行、广发银行等也纷纷成立成立交易银行部,发展交易银行业务;花旗银行、渣打银行等外资银行更是强化了交易银行产品创新,扩大市场份额。

 

以下从三个方面谈谈交易银行。一个是交易银行从哪里来?第二个是交易银行向哪里去?第三个是交易银行怎么去?

 

交易银行从哪里来

 

相对于传统银行而言,交易银行主要是指银行围绕企业的日常业务需求,结合信息系统为企业提供收支付、结算、投融资、风险管理等综合金融服务。

 

也就是说,银行围绕企业的物流、商流、资金流和信息流,为企业提供账户管理、支付结算、现金流动性管理和供应链金融等的综合性金融服务。形象而言,交易银行服务于客户资产负债表的上半部分,涵盖账户及收付款管理、流动性现金管理、供应链金融、信托及证券服务、现金增值、电子商务和专业化咨询等领域。

 

交易银行业务的最大特点是低风险,低资本占用,收益稳定。2015年以来,已经有多家银行将轻资产化转型列为创新转型战略并实质性推动,交易银行业务就是其中的重头。

 

因此,以现金管理和贸易金融为核心的交易银行服务,已成为大型银行企业服务的基本平台,典型例子包括汇丰银行、花旗银行、富国银行和渣打银行等,国内银行包括招商银行、中信银行和民生银行等。

 

在全球金融危机中,国际银行业的投资银行收入减半,而交易银行业务收入则同比增长超过17%。就是有力的例证。

 

交易银行向哪里去

 

交易银行将成为商业银行创新转型的突破点。原因如下:一是由于经济增长放缓、利率市场化、金融脱媒加剧、信贷需求萎缩等因素,导致商业银行要回归实质和本源,交易银行业务就成了银行转型的必然选择。

 

一方面,从银行转型升级的战略角度来看,交易银行是典型的轻资产、轻资本业务,能有效降低业务风险、提高收益,成为银行转型的突破点。

 

另一方面,在经济新常态下,传统银行业务正在经受到经济增长放缓、利率市场化、“互联网+”等多重挑战,交易银行也开始成为银行转型的突破点。

 

二是随着利率市场化的推进,银行获取存款的成本上升,利差缩窄,导致银行效益降低,交易银行无疑提高了银行的利润空间和业务基础。

 

人们对于传统的信贷业务的认知总是停留在为企业提供贷款阶段,但是交易银行主要聚焦的弱周期、大流量、高频度、轻资产和公私联动特色的重点客户并不需要太多的融资,也不依赖于融资,更多是需要金融服务。

 

通过交易银行业务,增加了客户黏性,将公司客户里一批有结算性需求的存款,能够形成稳定的、持续性的、低成本的结算资金,这对于整个银行来讲,提升了利润空间和业务基础。

 

交易银行怎么去

 

针对国内银行业内部组织架构较分散、各层级对交易银行业务和现金管理的认识不统一、传统银行业务利润空间压缩、息差收窄的困难和现状,我们对国内银行发展和创新交易银行业务提出如下几点建议,这些建议突出了为企业提供供应链金融服务和流动性管理、尤其是发展现金管理和托管等交易银行业务的服务需求。

 

一是通过高效的交易银行业务,向企业提供端到端的资金管理服务。二是加强流动性管理,通过为企业提供交易银行服务,掌握企业供应链账户,推动银行批发业务的转型。

 

三是通过为企业供应链提供金融服务,增加客户粘性,拓展多种业务的交叉销售,确保并增加企业与银行的结算。四是以客户需求为中心,紧随其变化提供产品和服务;尤其是增加资金沉淀,优化负债结构,发展现金管理和托管等交易银行业务。

 

五是加强银行内部的跨部门、跨产品服务线条和跨总行、分行和支行的协同能力,加快部门和信息平台整合。六是建立全新的以风险调整带来资本收益和经济利润的变化为标准的业务价值判断体系。

 

实际上,这些建议与国内银行业近二十年来所进行的一系列改革创新举措并无差别,但却是当今企业在经营发展中实实在在的迫切的金融服务需求。

 

希博研究TM市场分析认为,在利率市场化的大背景下,企业持有的金融资产种类更加丰富,除现金和票据外,还持有理财、基金、股票和债券等交易性金融资产,需要银行提供更加丰富的金融资产服务。因此,交易银行的业务范围除了现金管理、贸易融资之外,还应扩展到托管、交易等所有与企业交易相关的的金融服务。

 

从本质上来讲,交易银行业务是以企业客户的金融服务需求为核心的,借助整合便捷的技术平台作为支撑,为客户提供综合化和个性化的金融服务方案。

 

所以,交易银行业务的发展和创新无疑需要银行在现有的经营理念、组织架构、市场发展策略、人才培养和信息技术等方面也要做出适时的调整和创新,而在现阶段,技术和组织架构的调整和创新则更为有效和重要。

 

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