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网红城市传来一封捷报:重庆银行A股IPO获证监会受理!

黄桷树财经 2019-06-27 03:33:42

这是重庆银行(01963.HK)回归A股道路上的一个关键时间节点。

2018年6月11日晚间,重庆银行发布公告称,公司于6月11日获得《中国证监会行政许可申请受理单》(180834号),中国证监会正式受理重庆银行A股IPO申请,接下来,《重庆银行首次公开发行股票(A股)招股说明书(申报稿)》将适时在中国证监会官网披露。

公开资料显示,重庆银行成立于1996年,是西部和长江上游地区成立最早的地方性股份制商业银行,于2013年11月6日在港交所成功挂牌上市,成为全国首家在港交所主板上市的内地城商行。2018年,重庆银行重启A股IPO项目,拟发行不超过7.81亿股A股,约占发行完成后总股本的19.98%,募集资金在扣除发行费用后,全部用于补充重庆银行的核心一级资本金,提高资本充足率。

本次回归A股,重庆银行旨在让境内投资者分享银行的发展红利。

近年来,重庆银行紧紧跟随经济转型的步伐,推动业务结构发生了显著的变化——全力发展消费金融,参股消费金融公司,推出幸福存、幸福贷等产品,并针对青少年客群发行专属理财卡“金豆卡”,零售业务实现快速增长。截至2017年12月31日,个人贷款余额为626.24亿元,较上年末增加217.93亿元,在全部贷款中的占比较上年末上升8.3个百分点至35.3%;个人存款余额为677.21亿元,较上年末增长15.4%。

同时,重庆银行主动拥抱互联网,积极开发和利用大数据,将大数据引入到业务审批流程以及业务办理,创新推出了基于互联网和大数据技术的金牌产品“好企贷”,截止目前,客户已累计申请18000余笔,服务小微企业近7000户,贷款余额16亿元,累计贷款投放25亿元。“好企贷”产品凭借“秒批、信用、100万元”的创新小微信贷模式,荣获“十佳互联网金融创新奖”以及中国互联网协会“2017年普惠金融优秀案例”奖,是城商行中唯一获奖单位。

财报显示,2017年,重庆银行实现总营收达到100.15亿元,实现历史上第一次总营收过百亿元,连续5年保持11%以上的年均复合增长率!

截止2017年,重庆银行的总资产规模已经达到了4228亿元,客户存款总额2387亿元,客户贷款和垫款总额1722亿元,与2013年登陆香港证券市场时的数据相比,重庆银行存款、贷款规模和资产总规模均增长了整整一倍。

国际金融市场对重庆银行充分认可。

在英国《银行家》对全球千家银行2017年度排名中,重庆银行步入全球银行前300强。

境内外投资者对重庆银行的发展一直充满信心,这点从该行的信用评级和优先股的顺利发行可见一斑。

2017年6月,国际评级公司标准普尔(S&P Global Ratings)给予重庆银行“BBB-”长期发行人信用评级以及“A-3”短期发行人信用评级,该信用评级结果在目前有国际评级的城市商业银行中位于最高水平。

2017年12月21日,重庆银行发行的优先股于香港联交所挂牌上市,发行募集资金49.5亿元人民币(7.5亿美金)。该次优先股发行创造了票息成本最低、定价利差最低等中资城商行境外优先股发行的多个第一。

重庆银行表示,将以回归A股为契机,全面提升管理质效,向“高质量”发展转型,并通过布局“A+H”两地上市,拓展可持续发展的多重融资渠道,进一步提升行业品牌价值。

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