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商业银行投行与资本市场业务经典案例深度解析!

领带金融 2020-03-09 08:05:46


为了协助商业银行做好业务转型,共同探讨商业银行新形势下的投行类、债券类、资本市场类业务的发展策略。领带金融学院拟在长沙开设《商业银行开展投资银行与资本市场业务专题课程》,从商业银行债券承销业务、结构化融资业务、财务顾问业务、资本市场业务等几大业务维度,强化理论与实操技能相结合,采用案例教学法+互动讨论等模式,为您提供可以解决当下难题的路径和方法。


课程对象:

1. 股份制商业银行总行投行部、金融市场部、资本市场部、机构客户部、大客户部等相关产品经理;分支行相关部门负责人和资深产品经理;

2. 城商行、农商行总行投行条线和金融市场条线相关负责人,分支行相关部分负责人;

3. 农信社相关业务负责人;

4. 信托/证券公司及其子公司/基金公司及其子公司有意拓展资本市场业务的相关团队负责人及高级经理等。


课程大纲

第1讲    商业银行债券承销业务(4月22日上午9:00-12:00)  

一、债务融资工具产品体系介绍

二、短融、中期票据、ABN、PPN等工具产品设计、适用条件和产品发行介绍

三、交易商协会注册体系新政介绍

四、创新债务融资工具的案例分析

1、永续票据产品设计和案例解读

2、绿色债券产品设计和案例解读

3、海外债产品设计和案例解读

4、CDS 案例讲解


第2讲    商业银行结构化融资业务(4月22日下午13:30-16:30)

一、结构化融资业务产品体系介绍

二、商业银行开展资产证券化业务体系

1、银行间体系

2、交易所体系

3、私募体系

三、资产证券化最新政策解读

1、交易所最新政策解读

2、交易商协会 ABN 政策解读

3、私募 ABS 政策解读

四、资产证券化经典案例解析

1、REITs 案例

2、CMBS 案例

3、应收账款案例

4、未来债权案例

5、案例小组讨论


第3讲    商业银行财务顾问业务 (4月23日上午9:00-12:00)

一、商业银行财务顾问产品体系介绍

二、商业银行开展产业基金的概况、策略、结构模式与案例分析

1、房地产产业基金案例

2、政府融资类产业基金案例

3、财务报表优化类产业基金案例

4、城市更新类产业基金

三、商业银行开展PPP业务的概况、策略、结构模式与案例分析

1、轨道交通案例

2、地下管廊案例

四、商业银行开展母子基金业务的概况、策略、结构模式与案例分析

五、商业银行参与中概股回归的投资机会

六、商业银行参与债转股案例

案例小组讨论


第4讲    商业银行资本市场业务4月23日下午13:30-16:30)

一、商业银行参与资本市场产品体系介绍

二、商业银行参与并购贷款、并购基金的路径和案例分析

三、商业银行理财或自营资金参与私募股权投资(PE、资产管理计划、信托计划)模式

四、商业银行参与股票质押业务

1、场内股票质押融资

2、场外股票质押融资

3、金融股权质押融资

4、非上市公司股权质押融资

五、商业银行参与定向增发、结构化配资业务

1、定增新规解读

2、参与一年期定增模式

3、参与三年期定增模式

六、商业银行参与可交换债和可转换债券

1、可交换债券、私募可交换债券的产品设计

2、商业银行参与私募可交换债的路径与案例

3、商业银行参与可转换债券的路径与案例

4、案例小组讨论


讲师安排  

A老师:某大型股份制银行投行部负责人,曾就职于中国人民银行金融市场司,负责信贷资产证券化政策制定工作和项目审核工作 。

B老师:原五大行金融市场部高级经理,负责全行债券承销发行工作,现任股份制大行债券处室负责人。

课程详情

课程地点:长沙

课程时间:2017年4月22-23日(上午9:00-12:00,下午13:30-16:30)

(会务组将根据有效的报名信息,通过电子邮件或手机短信方式向参会嘉宾告知培训地点及日程)

课程费用:5200元/人,包括培训费和自助午餐餐费

3人同行:4500元/人

机构报名享受更多优惠

领带金融学院

领带金融学院是一家“线上与线下”相结合的金融教育机构,致力于为金融机构、企事业单位及相关从业人员提供最佳的金融知识解决方案。 

目前覆盖500,000+金融从业人员,服务3000+机构,实名认证会员10000+名,所在单位涵盖监管机构、行业协会、150+主流金融机构及行业服务机构。

网站已上线1000+门在线课程,内容涵盖:资本市场、资产证券化、房地产金融、REITs、PPP、新三板、资产管理、并购重组、保险资产管理、供应链金融、融资租赁、评级、金融财税等。

报名方式

微专业 | 公开课 | 内训 | 咨询网站:www.ilingdai.com

咨询电话(微信):

领带小慧 17710289546


微专业——资产证券化

课程涵盖:通用类、案例、延伸类三大板块,12类基础资产评级问题、12类基础资产会计与税务处理问题、12类热门基础资产、20+经典ABS案例解析、30个法律问题等,共计1471分钟课程。

课程大纲(向下滑动)

(一)通用类知识点(共18门课程,已制作完毕,平均每门课时长15-30分钟)

1.什么是资产证券化

2.几种资产证券化产品的对比(企业资产证券化、信贷资产证券化、ABN、保险资产支持计划)

3.ABS监管体系、负面清单、监管问答解读

4.资产证券化与短融、企业债、银行贷款、公司债的比较

5.企业为什么要做资产证券化(优势与功能)

6.市场概况与现状

7.参与机构介绍(原始权益人、SPV、投资者、中介结构等)

8.交易结构之一-基础资产与现金流(基础资产界定、账户设置、现金流划转等)

9.交易结构之二-增信方式介绍(超额抵押、超额利差、差额补足、第三方担保、保险公司保险、资产抵质押等)

10.交易结构之三-证券分层(产品分层结构、固定与过手、循环结构等)

11.交易结构-双SPV结构(起源、应用场景、非标转标、套利)

12.基础资产主要类型介绍(债权类、收益权类、不动产类等)

13.如何分析一种基础资产是否可以做资产证券化产品

14.操作流程介绍(尽职调查、产品设计、合同材料制作、上报监管、产品发行、设立与备案)

15.涉及的相关费用介绍(律师费、评级费、评估费、管理费、承销费、证券登记费、托管费)

16.产品发行与定价(定价策略、定价方法、簿记建档与私募发行)

17.投资分析(买方角度,合格投资者、投资关注点、投资准入、投资风险、投后管理)

18.金融机构参与资产证券化业务的方式(商业银行、信托公司、证券公司)

 (二) 产品设计与案例分析(20+门课程)

1.消费金融债权

2.小额贷款债权

3.租赁资产债权

4.保理债权

5.票据资产

6.证券行业的金融债权

7.信托存量资产/信托受益权

8.银行(存量与增量)非标资产

9.基础设施与公用事业(水电汽暖)收费权

10.景区门票

11.学校学费

12.购房尾款

13.物业管理费

14.写字楼、商场、园区等租金收益权

15.经营性酒店收入

16.CMBS

17.股权REITs

(三) 延伸类课程(20+门课程)

1.资产证券化未来创新业务模式

2.股权reits产品估值与交易对价的确定。

3.三十个进阶法律问题(如:租赁物涉及不动产可以入池吗?承租人被列为失信被执行人,可以入池吗?)

4.十个进阶税务问题(如:股权reits的税收筹划、租赁资产转让后的发票开具问题、双SPV结构的息单开具和利息抵扣问题)

5.会计处理与会计出表(债权类、收益权类资产转让后的会计处理,股权reits的会计处理、 出表和不出表的认定原则和实务举例)



微专业——房地产金融

房地产金融微专业预计将不少于50门课,涵盖房地产金融概览、房地产金融的主要业务模式、房地产项目管理—投前投后风险防范、新型物业类型运营管理与投融资案例、房地产金融业务实操技能,目前已上线30门课,已上线的授课时间达到1020分钟。

课程大纲(向下滑动)

一、房地产金融概览

  1.引言:房地产金融概述、变迁及房地产融资主要模式介绍(时长67分钟)

  2.房地产行业基础知识(时长39分钟) 

二、房地产金融的主要业务模式

  1.房地产信托业务(共1门课,时长70分钟)

  2.房地产资管业务(共1门课,时长30分钟)

  3.房地产私募基金(共5门课,时长141分钟)

1)房地产私募基金策略选择

2)房地产私募基金投资流程

3)房地产私募基金交易结构设计

4)房地产私募基金资产重组与税收筹划

5)房地产私募基金投后管理

  4.房地产投资与并购 (共6门课,时长189分钟)

1)房地产项目投资概述

2)房地产业务操作流程及并购综述

3)房地产并购的风险点、风险防范及并购路径

4)房地产风险防范及条款解析

5)房地产并购操作流程

6)房地产并购案例剖析

  5.房地产证券化与REITs(共5门课,已上线3门,上线时长58分钟)

1)境外REITs概述、发行路径与案例分析

2)国内准REITs发行路径、产品设计与案例分析

3)CMBS概述、产品设计与案例分析

  6.房地产不良资产的收购与处置模式及案例(录制中)

  7.房地产企业境内发债与境外发债(录制中)

  8.保险资金不动产投资主要模式与案例(录制中)

  9.商业银行房地产业务金融主要模式与案例(录制中)

  10.房地产企业的资产管理业务模式及案例(录制中)

 三、房地产项目管理—投前投后风险防范

  1.投前尽职调查(时长51分钟)

  2.投前价值评估与估价报告解析(时长68分钟)

  3.投后之工程与成本管理(时长50分钟)

  4.投后之财务管理(时长40分钟)

  5.投后管理案例—巡场管理(时长23分钟)

  6.投后管理案例—驻场管理(时长16分钟)

  7.投后管理案例—风险后驻场管理(时长18分钟)

四、新型物业类型运营管理与投融资案例

  1.商业地产(共3门课,时长123分钟)

1)商业地产趋势研判(时长21分钟)

2)提升商业物业价值路径(时长45分钟)

3)案例研究——朝阳大悦城(时长57分钟)

  2.养老地产(录制中)

  3.长租公寓(录制中)

  4.共享办公(录制中)

  5.旅游地产(录制中)

  6.特色小镇(录制中)

  7.园区开发(录制中)

  8.传统房地产企业“去地产化”与轻资产转型(录制中)

五、房地产金融业务实操技能(录制中)

  1.资料搜集

1)房地产业务需要关注的几个榜单

2)房地产业务如何收集相关资料

  2.尽职调查与尽调报告的撰写

1)如何识别交易对手的商业风险

2)如何进行财务尽职调查

3)如何进行法律尽职调查

4)如何撰写尽职调查报告

  3.法律合同的解读与撰写

1)房地产开发项目主要合同解读(房地产企业的角度)

2)房地产金融业务中的主要合同解读

  4.其他常用业务技能

1)如何设计客户需提交的《材料清单》

2)如何办理不动产抵押与登记

3)如何办理股权质押与登记

4)如何办理应收账款质押与登记


微专业——保险资产管理

全套课程共11章,主要内容包括保险资产管理行业概览、保险资金运用概述、保险资金运用政策、股票与基金投资、其他金融产品投资、另类投资、保险资金境外投资、保险资金资产配置、风控与合规、信用评级、保险资产管理行业从业人员职业道德与行为合规,共计1380分钟。

课程大纲(向下滑动)

一、保险资产管理行业概览

1.发展历程

2.发展现状

3.产品创新

4.发展方向 

二、保险资金运用概述

1.保险资金概述

2.保险资金运用原则 

三、保险资金运用政策

1.保险资金运用法规概述

2.2012年险资新政以来险资监管理念

3.险资运用现行法规体系

4.险资监管具体政策示例——监管比例

 四、股票与基金投资

1.偿二代下的权益类投资

2.股票投资

3.高股息率

4.长期股权投资

5.基金投资

6.分级基金

 五、其他金融产品投资

1、商业银行理财产品 

2、保险资产管理产品 

3、集合资金信托计划 

4、资产证券化产品

5、金融衍生品投资

 六、另类投资

1、长期股权投资

2、不动产投资

3、基础设施和不动产债权计划

4、资产支持计划

5、保险私募基金

 七、保险资金境外投资

1、保险资金境外投资概况

2、保险资金境外投资业务

 八、保险资金资产配置

1、保险资产负债管理

2、保险资金资产配置业务

 九、风控与合规

1、保险资金风险管理业务

2、偿二代监管规则

 十、信用评级

1、信用评级概述

2、保险机构信用评级实务

 十一、从业人员职业道德与行为合规

1、防范内幕交易与“老鼠仓”基本概念

2、防范内幕交易与“老鼠仓”法规解读

3、防范内幕交易与“老鼠仓”案例分析


更多课程即将上线

微专业——信贷类资产证券化和信贷资产流转

课程大纲(向下滑动)

一、通用类知识点

1、什么是信贷资产证券化,什么是信贷资产流转

2、信贷类资产证券化(流转)产品分类(CLO、私募资产证券化、信贷资产流转、不良资产收益权转让等)

3、信贷资产证券化(流转)交易结构(存量、增量、平层、结构化等)

4、信贷类资产证券化(流转)监管体系(银监会、人民银行、银登中心、基金业协会等)、政策解读等

5、MPA与信贷资产证券化(流转)

6、参与机构介绍(以CLO、信贷资产流转为例)

7、信贷类资产证券化(流转)评级逻辑(信用卡、按揭、贷款,影子评级与产品分层)

8、信贷类资产证券化法律问题(以CLO为例)

9、信贷资产流转法律问题及“负面清单”

10、信贷类资产证券化操作流程介绍(中介结构遴选、尽职调查、材料制作、报送监管、取得资质、产品备案、产品发行等)

11、信贷资产流转操作流程介绍(中介结构遴选、尽职调查、材料制作、报送银登、达成交易等)

12、产品发行与定价(定价策略、定价方案、簿记建档和私募发行)

13、投资分析(合格投资者、投资亮点、投资风险等)

14、资产证券化(流转)与“非标转标”

 二、产品设计与案例分析

1、信贷资产证券化(CLO,五级分类良好)

2、不良资产证券化(工商企业贷款)

3、不良资产证券化(信用卡)

4、消费金融资产证券化

5、租赁资产证券化(金租或商租)

6、存量私募非标资产证券化(流转)(底层资产为信托受益权、资管份额收益权及有限合伙基金份额等)

7、增量私募非标资产证券化(流转)(MPA、风险资本与非标)

8、按揭贷款(公积金)资产证券化(流转)

9、信贷资产流转模式(债权、收益权等等);

10、不良资产收益权转让

三、延伸类课程

1、资产出表与资产证券化(流转)(“会计出表”与“监管出表”)

2、十八个信贷资产流转相关问题

微专业——ppp金融

课程大纲(向下滑动)

一、PPP基础知识

1.1  什么是PPP

1.2 PPP的发展历程

1.3 PPP快速发展的动因

1.4 PPP模式的适用领域

1.5 PPP常见的运作方式

1.6 PPP现行法规和监管体系

1.7 PPP项目库介绍

1.7.1 PPP项目库介绍-发改委

1.7.2 PPP项目库介绍-财政部

二、PPP实操流程

2.1 PPP项目操作流程概述

2.2 PPP项目实施方案的编制

2.3 PPP项目回报机制的选择

2.4 PPP项目物有所值评价

2.5 PPP项目财政承受能力论证

2.6 PPP项目采购方式的选择

2.7 PPP项目融资方式介绍

2.8 PPP项目的合同体系

三、PPP案例解析

3.1  政府付费类PPP项目的操作模式分析

3.2  使用者付费和可行性缺口补助类PPP项目的操作模式分析

3.3 PPP项目具体案例

(按照行业讲解不同案例,例如轨道交通、环保行业、公用事业等等)

四、PPP金融

4.1 PPP模式下金融机构的参与和退出

4.2 PPP基金

4.2.1 什么是ppp基金

4.2.2 PPP基金的组织类型和运作模式

4.2.3 PPP基金的案例分析—政府主导型

4.2.4 PPP基金的案例分析—产业资本主导型

4.2.5 PPP基金的并表问题

4.3 PPP项目资产证券化

4.3.1 PPP项目资产证券化特点、产品设计和操作流程

4.3.2 PPP项目资产证券化案例

4.4 PPP与REITs

4.4.1 PPP私募reits产品设计与案例

4.4.2 PPP公募reits展望

4.5  商业银行参与PPP项目的路径和风控体系

4.6  信托公司参与PPP项目的路径和案例

4.7  券商参与PPP项目的路径和案例

4.8  租赁参与PPP项目的路径和案例

4.9 PPP投融资业务中的未来机遇和挑战

五、延伸类课程

5.1 PPP、特许经营、政府购买服务的区别与联系

5.2 PPP项目实施方案、工程可行性研究报告的区别与联系

5.3 PPP项目前期审批流程

5.4 PPP项目实施主体合规性

5.5 PPP项目公司设立、股权结构及股权转让

5.6 PPP涉税相关问题

5.7 PPP土地相关问题

5.8 PPP项目审计

5.9 PPP绩效监管

5.10 争议解决、提前终止与退出、项目移交

详情咨询:领带小慧17710289546

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