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商业银行金融科技发展研究——以工商银行为例

金融论坛 2020-03-22 10:36:31


当前,金融与科技走向融合共赢的新阶段,商业银行如果能够以最快的速度把握金融科技(Fintech)的发展机遇乘势而上,加强金融科技在业务创新方面的运用,必然会在新一轮的市场竞争中抢占制高点。




国内外金融科技的发展现状


金融科技(Fintech)是花旗银行于1990年代初提出来的概念,特指推动和改善金融服务的创新技术和公司。国内的互联网金融可以被认为是金融科技的一个分支。从全球金融科技发展来看,美国处于领先地位,英德法等国发展紧随其后。2015年以来,随着监管的强化,国内互联网金融开始“退烧”,金融科技成为人们关注的新热点。据统计,2016年中国金融科技公司融资总额达到77亿美元,全球占比44%,列第一位。具体而言,金融科技目前可以分为互联网和移动支付、网络信贷、智能金融服务以及区块链技术等几个部分。


(一)互联网和移动支付。从国外来看,欧美国家传统银行服务体系成熟、渗透率高,第三方支付公司市场占有率很低。以美国为例,目前科技巨头Google、Apple、Facebook和Amazon四家公司在美国非现金支付市场的支付金额总占有率不超过2%。反观国内,自2011年推出第三方互联网支付以来,规模快速扩张。根据艾瑞咨询的数据,2016年中国第三方互联网支付规模达到19万亿元,同比增长62.2%;第三方移动支付达到38万亿元,同比增长215.4%。


(二)网络信贷。网络信贷是金融服务行业的一部分,它利用投资资金和数据驱动的在线平台将资金直接或间接地借给用户和小企业。网络借贷最初的呈现形式是P2P。美国消费者信贷市场总额约3.2万亿美元,其中,1.9万亿美元由非银行金融机构提供,网络贷款平台LendingClub即占整体市场份额的8%(约2540亿美元)。截至2016年底,国内P2P正常运营的平台为2448家,全年交易量20639亿元,同比增长110%,贷款余额为8162亿元,同比增长100.99%。



(三)智能金融服务。智能金融服务主要包括智能投顾和智能客服两个方面。从国外来看,影响最为深远的是智能投顾的推广应用,智能投顾最早由美国Wealthfront公司于2011年推出,目前,美国智能投顾公司管理资产规模已超过210亿美元。从国内来看,智能客服也正在逐步取代传统人工客服的地位。据统计,2015年银行业客服中心人员在连增三年后首次回落,各大商业银行也纷纷推出金融科技服务手段,如招商银行推出“小招”远程智能客服机器人、广发银行信用卡中心推出微信“神回复”等。在智能投顾领域,招商银行推出摩羯智投,运用人工智能技术,根据客户的风险偏好和预期收益,自动配置投资方案;京东金融2016年8月推出了智能型理财工具“智投”,为客户定制个性化投资组合。


(四) 区块链技术。区块链是一种分布式记账技术,该技术最广泛、最成功的运用是以比特币为代表的数字货币。年初召开的人民银行数字货币研讨会中,人民银行提出要抓紧研究,争取早日推出运用区块链技术的数字货币。当然,区块链不仅在金融领域,在政用、商用、民用等方面均拥有广泛的应用前景和巨大的应用价值。全球范围内已有超过24个国家不同程度地对区块链技术进行了投资,过去三年内超过90个国家的央行已加入区块链的讨论,80%的银行表示会在2017年启动区块链项目。


工商银行金融科技的主要进展


(一)在支付结算领域的金融科技创新


一是推出工银e支付产品。工行2011年推出了快捷支付产品—工银e支付,同时研发投产了线上收单、通用缴费平台等产品,形成了较为完善的线上支付产品线。工银e支付是针对小额在线付款的快捷支付产品,客户只要通过预留手机短信验证即可轻松完成付款,不仅拥有与第三方支付产品一样便捷的支付体验,而且拥有银行级的安全保障。二是自动取款机扫码取现功能。工行近期推出了手机扫描二维码取现服务,客户无需使用银行卡,只需打开工行手机银行客户端中的“扫一扫”功能,扫描工行自动取款机(ATM)屏幕上显示的二维码,即可在工行遍及全国的ATM上轻松取现。三是二维码支付。自2016年7月15日国内首家推出银行系扫码支付产品以来,工行二维码支付受到社会各界广泛关注。工银二维码支付全面支持工行以及他行卡的绑定,还支持境外银行卡客户,产品通用性的优势将进一步体现。



(二)在网络信贷领域的金融科技创新


一是融e借产品。融e借是工行个人信用消费贷款品牌,是向符合特定条件的借款人发放的,用于个人消费的无担保无抵押贷款。二是小微商户逸贷产品。这是一款以商户刷卡交易记录为授信依据、以POS收入结算账户为还款保障的信用贷款产品,主要用于小微商户小额采购支出,授信额度可循环使用。三是网贷通产品。这是工行面向小企业客户和一般法人客户推出的,可通过企业网银办理申请、查询、提款、还款的循环贷款产品。


(三) 在智能服务领域的金融科技创新


在智能网点方面,工行通过网点内大堂经理手持设备、自助设备、柜面间的信息共享,建立远程客服与现场网点的互动新模式,实现服务资源的统一调配、协同服务。在智能服务方面,工商银行首创“工银云管家”特色服务,由远程客户经理通过融e联、电话、短信线上方式,为客户提供包括信息资讯、产品推介、问题咨询、在线预约等专业的金融服务。


商业银行发展金融科技的优劣势分析


(一)商业银行发展金融科技的劣势


1.商业银行在金融科技发展的先发优势不太明显。在互联网金融发展阶段,商业银行处于追赶者的地位,阿里、腾讯等互联网金融企业则在此阶段有了长足发展,甚至崛起成为在全球都有影响力的竞争者。商业银行要实现超越,必须要加大资金投入,实现弯道超车,才能在新的一轮竞争中实现局面扭转。


2.商业银行金融科技发展缺乏有效的组织推动架构和高效创新流程。目前,大部分商业银行还没有一个专门的职能部门牵头对金融科技进行规划和推动,相关的职能还散落在零售业务部、电子银行部、科技部等部门。传统商业银行的风控制度导致新业务创新的周期太长,很难与瞬息万变的市场节奏相匹配。


3.商业银行发展金融科技的高端复合型人才仍然稀缺。金融科技人才是既懂科技又懂金融的复合型人才,就当前而言,商业银行这种通用型金融科技人才是极其缺乏的。同时,在人工智能、区块链等前沿金融科技领域有深入研究的专家型人才也极其匮乏,需要对相关领域人才进行引进。


(二)商业银行发展金融科技的优势


1.商业银行具有业务资质方面的优势。因为受到严格的监管,准入门槛较高,商业银行被授予的业务牌照也是全方位的,这是一般的金融科技公司无法媲美的。同时,由于资本金的限制和筹资渠道不畅,很多资本密集型的业务,金融科技公司是可望而不可及的。 


2.商业银行具有风险防控方面的优势。金融科技公司对于移动支付、借贷业务的风险控制相对薄弱的现状,是其进一步发展面临的很大考验。在国内,甚至大面积出现P2P平台跑路的现象,迫使监管部门出台了更为严厉的监管政策。商业银行具有长期经营风险的经验,建立起完善的风险控制制度和文化,在金融科技发展风险控制方面无疑是更胜一筹。



3.商业银行具有庞大的客户基础。相较于金融科技公司而言,商业银行都有庞大的客户积淀。这些客户资源是商业银行发展金融科技的天然优势,并且在有海量的客户积累之后,大数据、人工智能等金融科技才会体现出规模优势。


商业银行发展金融科技的政策建议


因为金融科技运用一般是提高服务效率的问题,所以首先冲击领域是零售业务,根据花旗银行的分析,金融科技将逐渐渗透至零售金融服务的所有领域,问题只是时间先后及程度高低。从国内互联网金融的发展来看,商业银行最先受到波及也是零售金融领域,如,支付、收单、代理理财等。所以,商业银行发展金融科技时,可以以零售业务发展作为切入点。


(一)加强金融科技的前瞻性研究,形成合理的组织推动架构。我国商业银行可以成立零售业务相关部门为主的前瞻性研究团队,进行持续跟踪和深入研究,参考国内外同业机构应对策略及经验,尽快启动商业银行相关业务领域的转型架构设计,以及股权投资金融科技公司等可行性分析,为加速商业银行在金融科技领域的战略布局提供可行性方案。待方案进行实施阶段,可以组建专门的金融科技发展事业部,加强全行金融科技统一推动和规划。对于现有的业务流程,应当尽快加以梳理,建立一套适合金融科技潮流的高效流程,包括业务的无纸化和自动化,非必要业务环节的精简化,也包括精简和改革IT架构,营造适应数字化时代特点的文化氛围,缩短工作流程。


(二)加强自身业务的金融科技应用,形成领先优势


1. 加强支付业务的金融科技运用。应积极开展基于生物识别技术、二维码识别的支付技术创新,如民生银行推出了指纹支付服务,工行推出了二维码支付服务,极大提高了支付便捷性和用户体验度。积极推动支付场景创新,将支付工具深刻地融入到客户的“衣食住行”当中去。商业银行还要开展支付载体创新,即除在手机、平板电脑等传统终端设备提供支付应用外,还要紧跟形势研发基于VR、AR、可穿戴、数字电视、车载等新兴终端领域的支付应用,抢占行业发展先机。


2.利用区块链技术打造核心竞争力,实现跨越式发展。利用区块链的可追溯、不可更改、便捷性,商业银行可以对以下业务进行创新。一是贸易结算和跨境支付。商业银行可通过区块链技术打造点对点的支付结算方式,撇除第三方金融机构的中间环节,降低跨境支付资金风险,满足跨境支付清算服务的便捷性需求,交易时间会由数天降为数小时。二是银团贷款。商业银行可通过建立一个连接数字货币和法定货币的区块链系统使银团贷款尤其是大额的银团贷款的发放变得更加简单、快速和透明。三是小额信贷。商业银行可将小额信贷的所有活跃账户交易历史转移到区块链,从而可以实现更加快速的数据传输。四是票据结算。区块链可在票据的承兑、流转、托收等多个环节发挥作用,其不可更改性可以有效降低风险。此外,外汇交易、贵金属交易、债券发行等银行业务也都是可以拓展区块链技术应用的热点领域。


3.推动人工智能加强客户互动,全面提升服务水平。商业银行应积极引入人工智能技术,推动其与银行服务深度融合,可以从智能投顾和智能客服两个方面切入。一是智能投顾业务。智能投顾会根据不同客户的不同需求提供类定制化的个人资产配置服务。商业银行可以运用人工智能技术,根据用户的行为轨迹洞察到他的需求和风险偏好,自动为其进行资产配置,并帮助用户追踪、监控风险。可以把昂贵的人力资源释放出来,用于更高端业务。二是智能客服。商业银行可以通过推出在线机器人,快速对客户进行服务应答。在线下商业银行可以加快网点的智能化改造,客户可以通过网点配备的智能柜员机、产品领取机、智能打印机等多种智能设备方便快捷地自助办理大部分银行业务。


(三)创新合作方式,借助外力加速金融科技发展


一是直接投资金融科技公司并充当孵化器。前不久银监会表示将扎实推进投贷联动试点,允许银行成立子公司从事科技创新创业股权投资,这也为商业银行发展金融科技带来机遇。银监会还将允许有条件的银行设立子公司从事科技创新创业股权投资。很多商业银行已经开始行动起来,如招商银行战略投资滴滴出行,中国建设银行下属子公司建信信托、国开行旗下国开金融均入股了蚂蚁金服。二是与金融科技公司合作推动业务发展。商业银行利用金融科技公司的商业模式和科技能力填补自身产品服务空白,形成协同效应。商业银行也可以利用风险控制方面的优势,为第三方支付机构和网络贷款平台提供资金存管、支付结算等配套服务,提升金融科技公司的信誉水平。


(四)加大队伍建设,为金融科技发展提供人力支撑


当前,商业银行员工一般都是金融经济专业出身,缺乏建模、数据库、人工智能、区块链等跨领域交叉学科的复合型人才。商业银行可以通过在招聘时选择金融、计算机双学位的应届生,或者通过培训在职的青年员工,大力培养集金融业务知识、网络信息技术、市场营销技能、金融科技运用等多种多种知识技能于一身的互联网金融复合型人才。


中国工商银行江苏分行金融科技课题组 

课题组组长:颜红

课题组成员:沈群峰、蔡红兵、孙红进、万翔

原文刊发于《中国城市金融》2017年第9期




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