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课程 4月22-23日长沙 商业银行开展投资银行与资本市场业务专题

领带金融 2019-06-11 22:43:17


《商业银行开展投资银行与资本市场业务专题》

2017年是我国供给侧结构性改革的深化之年、经济转型发展的关键之年,金融领域的改革也将稳步推进,商业银行的经营战略面临转型发展。随着商业银行快速规模扩张时代的结束,“资本消耗少、风险权重低、风险可控”的轻型化发展成为商业银行的战略选择。在商业银行轻型化发展的道路上,投行业务和资本市场业务是银行转型的两大核心驱动力。发力“大投行”、“资本市场”业务,已成为商业银行应对金融改革、金融脱媒、利率市场化以及同业竞争加剧的重要战略选择。


为了协助商业银行做好业务转型,共同探讨商业银行新形势下的投行类、债券类、资本市场类业务的发展策略,领带金融学院拟在长沙开设:《商业银行开展投资银行与资本市场业务专题课程》,从商业银行债券承销业务、结构化融资业务、财务顾问业务、资本市场业务等几大业务维度,强化理论与实操技能相结合,采用案例教学法+互动讨论等模式,为您提供可以解决当下难题的路径和方法。


课程对象:

1. 股份制商业银行总行投行部、金融市场部、资本市场部、机构客户部、大客户部等相关产品经理;分支行相关部门负责人和资深产品经理;

2. 城商行、农商行总行投行条线和金融市场条线相关负责人,分支行相关部分负责人;

3. 农信社相关业务负责人;

4. 信托/证券公司及其子公司/基金公司及其子公司有意拓展资本市场业务的相关团队负责人及高级经理等。

课程大纲

第1讲    商业银行债券承销业务(4月22日上午9:00-12:00)  

一、债务融资工具产品体系介绍

二、短融、中期票据、ABN、PPN等工具产品设计、适用条件和产品发行介绍

三、交易商协会注册体系新政介绍

四、创新债务融资工具的案例分析

1、永续票据产品设计和案例解读

2、绿色债券产品设计和案例解读

3、海外债产品设计和案例解读

4、CDS 案例讲解


第2讲    商业银行结构化融资业务(4月22日下午13:30-16:30)

一、结构化融资业务产品体系介绍

二、商业银行开展资产证券化业务体系

1、银行间体系

2、交易所体系

3、私募体系

三、资产证券化最新政策解读

1、交易所最新政策解读

2、交易商协会 ABN 政策解读

3、私募 ABS 政策解读

四、资产证券化经典案例解析

1、REITs 案例

2、CMBS 案例

3、应收账款案例

4、未来债权案例

5、案例小组讨论


第3讲    商业银行财务顾问业务 (4月23日上午9:00-12:00)

一、商业银行财务顾问产品体系介绍

二、商业银行开展产业基金的概况、策略、结构模式与案例分析

1、房地产产业基金案例

2、政府融资类产业基金案例

3、财务报表优化类产业基金案例

4、城市更新类产业基金

三、商业银行开展PPP业务的概况、策略、结构模式与案例分析

1、轨道交通案例

2、地下管廊案例

四、商业银行开展母子基金业务的概况、策略、结构模式与案例分析

五、商业银行参与中概股回归的投资机会

六、商业银行参与债转股案例

案例小组讨


第4讲    商业银行资本市场业务4月23日下午13:30-16:30)

一、商业银行参与资本市场产品体系介绍

二、商业银行参与并购贷款、并购基金的路径和案例分析

三、商业银行理财或自营资金参与私募股权投资(PE、资产管理计划、信托计划)模式

四、商业银行参与股票质押业务

1、场内股票质押融资

2、场外股票质押融资

3、金融股权质押融资

4、非上市公司股权质押融资

五、商业银行参与定向增发、结构化配资业务

1、定增新规解读

2、参与一年期定增模式

3、参与三年期定增模式

六、商业银行参与可交换债和可转换债券

1、可交换债券、私募可交换债券的产品设计

2、商业银行参与私募可交换债的路径与案例

3、商业银行参与可转换债券的路径与案例

4、案例小组讨论


讲师安排  

讲师A老师,某大型股份制银行投行部负责人,曾就职于中国人民银行金融市场司,负责信贷资产证券化政策制定工作和项目审核工作 。

讲师:B老师,原五大行金融市场部高级经理,负责全行债券承销发行工作,现任股份制大行债券处室负责人。

课程详情

课程地点:长沙

课程时间:2017年4月22-23日(上午9:00-12:00,下午13:30-16:30)

(会务组将根据有效的报名信息,通过电子邮件或手机短信方式向参会嘉宾告知培训地点及日程)

课程费用:5200元/人,包括培训费和自助午餐餐费

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原价:5200元/人

3人同行:4500元/人

5人同行:4000元/人

7人同行:3500元/人

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报名方式

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