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【2017年福建漳州农村商业银行股份有限公司二级资本债券】成功发行,票面利率5.00%,全场1.23倍!

华福投行销售交易部 2021-11-23 07:36:15

2017年3月23日由华福证券主承销的“16漳州农商二级”成功发行!最终票面利率5.00%,全场1.23倍!

 



本期债券基本要素

◎债券名称:2017年福建漳州农村商业银行股份有限公司二级资本债券

◎简称:“17漳州农商二级”

◎债券代码:1721021

◎债券评级:AA-/A+(中诚信

◎发行总额:人民币4.5亿元

◎债券期限:5+5年,第5年末附有前提条件的发行人赎回权

◎发行市场:银行间

◎票面利率:5.00%



漳州农商行为2011年经中国银监会批准改制设立的股份制农村商业银行,截止2016年9月末,注册资本为10.50亿元。在福建省漳州当地金融体系中占据较重要地位,公司主要服务对象为“三农”和小微企业,市场定位准确,贷款溢价水平较高。截止2016年9月末,总资产184.13亿元,营业收入5.44亿元,资本充足率13.02%。


二级资本债是商业银行为增加二级资本公开发行的债券。二级资本亦称附属资本或补充资本,是商业银行资本基础中扣除核心资本之外的其它资本成份,是反映银行资本充足状况的指标。二级资本债券的发行,既可以解决长期资金的来源问题,还将直接作用于下一步的业务和资产规模的扩张。二级资本债券可提高银行的资本充足率,拓宽了银行的资本补充渠道,优化资本结构、提升公司效益。


漳州农商行二级资本债券的成功发行,是继晋江农商行,南安农商行之后,华福证券服务福建金融机构的又一成功示范,华福证券在福建省内进一步夯实了二级资本债券承销的领先地位。


华福证券投资银行条线事业部全体工作人员对广大投资者的鼎力支持表示最衷心的感谢!我们将秉承诚信、专业的精神,继续奉上更多更好的优质债券和资产证券化产品!




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