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约么?资产荒背景下,商业银行如何进行资产创造和资产投资

华麦 2020-10-10 11:45:50

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来源:领带(ID:lingdaijinrong)





“资产荒”背景下商业银行资产创造和资产投资路径实操及案例解析




L101    2016.3.26-27    北京




导读      

目前为止,似乎2016的小猴子带来的只是上蹿下跳的惊险,而没有新年新气象的喜悦:人民币贬值,境外股市下跌,存款利率下降,信用风险隐患,石油价格更是破天荒地跌回到了“2”时代……


一方面随着货币政策环境的持续宽松,市场利率不断下行,另一方面经济增速放缓使得实体经济风险持续释放,今年以来公募债券的违约更趋于常态化,低风险高收益的优质资产日益稀缺,这种资产荒的蔓延无疑给大量商业银行带来了巨大的资产配置压力,商业银行如何在资产荒背景下进行资产创造和资产投资,敬请关注领带商学院资产荒”背景下商业银行资产创造和资产投资路径实操及案例解析专题培训。


  

第一讲 大资管时代背景下的结构金融业务与商业银行的资产创造实务解析


一、商业银行资产管理跨业合作的动因与合作形式

    1.各金融机构资产管理业务全景描述

    2.商业银行资产管理跨业合作的动因与合作形式

二、基于商业银行投资视角解析结构化证券业务模式及风控要点

    1.业务简介与基本结构

    2.从商业银行投资角度看结构化证券业务的风险控制

    3.监管规定与业务原理

    4.其他结构化业务的借鉴

三、商业银行参与定增的产品设计、风控要点及创新模式解析

    1.定向增发业务要点概述

    2.商业银行理财业务参与定增的类型与产品设计

    3.商业银行参与定增的风险控制

    4.定向增发业务的市场创新

四、商业银行参与的股票质押融资业务路径及风控要点

    1.股票质押融资业务的种类

    2.信托股票质押融资的风险控制

    3.证券公司股票质押式回购业务简析

    4.股票质押融资业务的风险控制

    5.商业银行参与券商股票质押融资业务的路径

五、明股实债业务模式要点及银行介入的具体模式

    1.明股实债业务交易结构简介

    2.明股实债业务特性

    3.主要交易文件类型

    4.商业银行介入明股实债业务动因

    5.商业银行介入明股实债业务中关注的问题

    6.商业银行自有资金、理财资金介入的合法合规性分析

六、股债结合模式下的房地产融资业务分析

七、商业银行新型投资工具:有限合伙企业投资业务实践与案例分析

    1.有限合伙企业概述

    2.资产管理业务中有限合伙的运用

    3.产业基金中的有限合伙企业运用

    4.PPP模式中的有限合伙企业投资实例




  

第二讲 PPP业务模式在商业银行资产创造中的运用实务操作及案例分析


一、国内地方政府基础设施投融资制度演变及商业银行参与路径

    1.从“土地财政+融资平台”到“地方政府债+PPP模式”

    2.商业银行对地方政府基建投融资业务的参与模式、路径、角色演变

    3.PPP模式下商业银行实现主动资产创造的意义和可能

二、PPP业务的主要制度政策、模式分类及基本交易框架

    1.PPP业务的主要法律制度与监管政策简介

    2.PPP业务基本流程、基础交易文件和基本交易结构

    3.PPP业务的主要模式分类及其各自特点

三、“政府付费”类PPP项目的操作要点、案例和商业银行参与模式

    1.政府付费类PPP项目的操作要点概述

    2.项目交易架构和信用结构分析与案例

    3.项目相关参与方和商业银行介入方式、角色

四、“使用者付费”及“可行性缺口补助”类PPP项目的操作要点、案例和商业银行参与模式

    1.使用者付费及可行性缺口补助类PPP项目的操作要点概述

    2.项目交易架构、信用结构和项目运营分析与案例

    3.项目相关参与方和商业银行介入方式、角色

五、PPP产业基金类业务的参与模式和案例

    1.地方政府PPP融资支持基金业务模式分析和案例

    2.回购兜底类PPP产业基金模式分析

    3.主动管理类PPP产业基金模式分析

六、“资产荒”VS“大资管”背景下金融机构在PPP业务中的未来机遇与挑战

    1.从债权到股权,从固定收益到类固定收益

    2.从“被动配置”到“主动管理”

    3.从基础设施到泛基础设施、社会事业领域

    4.金融资本+产业资本的融合




  

第三讲 商业银行视角下基于企业资产证券化业务的实务操作要点及典型案例分析


一、证券化:资产荒背景下的银行投融资新选择

    1.证券化业务对于商业银行的新意义

    2.商业银行切入证券化业务的路径

二、证券化业务的基本概念和结构

三、企业资产证券化业务实务案例

    1.某BT债权证券化业务:债权转让中的实务问题

    2.未来债权的证券化

    (1)景区索道凭证证券化;

    (2)公共交通运输证券化;

    (3)物业管理费收入证券化;

    3.租赁债权的证券化

    (1)分散租赁资产的证券化;

    (2)单一租赁债权证券化;

    (3)出表模式下的融资租赁债权证券化;

    4.信托受益权-双spv模式的最佳载体;

   (1)酒店收入证券化;

   (2)非标转标目标下的信托受益权证券化;

    5.中信启航、中信苏宁专项计划

    6.循环结构下的债权证券化

    7.证券化基础资产的创新

    8.合成化证券与再证券化

四、企业资产证券化的增信与评级

    1.增信方式简介

    2.评级的目标与模式

五、企业资产证券化业务税收处理的相关问题

   1.原始权益人角度问题解析

    2.SPV角度问题解析

    3.投资者角度问题解析




  

第四讲  互联网金融思维应对银行“资产荒”


一、银行“资产荒”现象的深层次原因

    1.外部原因

    2.内部原因

二、互联网金融的资产形成机制

    1.互联网金融的基本理念

    2.业务实施路径的四个关键点――四轮驱动

    3.资产形成的业务抓手

三、互联网金融的主要资产/产品类别

    1.消费金融类资产

  (1)个人住宅抵押及其延伸类资产;

  (2)家庭乘用车抵押类资产;

  (3)场景消费金融类资产;

    2.供应链金融类资产

  (1)汽车经销商货押资产;

  (2)垂直型服务电子商务资产;

  (3)围绕核心企业的个体经营户授信;

    3.资本市场联结类资产

  (1)基金、保险及私募产品的代销及配资;

  (2)FOF类主动管理型产品;

    4.创新型金融同业类资产

  (1)产险履约险CDS资产;

  (2)金融资产交易平台类资产;

    5.投行业务联结类资产

  (1)资产证券化理念项下的结构金融产品;

  (2)介入PPP业务;

四、其他相关问题

    1.资产荒问题背后的本质

  (1)风险控制能力;

  (2)投资银行业务能力;

    2.对同业生态的构建和融入

  (1)融入同业资产创造的大生态;

  (2)对互联网金融平台的借力和联动。




讲师介绍:

A老师现任某国有证券资产管理公司副总经理,之前曾任央企系信托公司风控总监、首席风险官。其在结构金融和资产证券化领域,具有丰富的实务经验,擅长金融产品的研发、结构设计与风险控制。





B老师现任某保险系互联网金融公司副总经理,有十余年的金融从业经验 ,是国内首批参与资产证券化业务的从业人员之一 。曾在国内大型券商投资银行部、大型股份制商业银行投资银行部、大型国有商业银行金融机构部任职,在资产证券化业务领域有较为丰富的经验。 




C老师,现任某大型金融控股集团背景PPP产业基金副总经理。之前曾在证券公司长期从事固定收益和结构化产品投融资工作,在地方政府与国企平台公司基建投资领域具备丰富经验。





培训时间&地点

2016年3月26日(星期六)和27日(星期日)两个全天

 26日:上午 9:00-12:00,下午 13:30-16:30

 27日:上午 9:00-12:00,下午 13:30-16:30


北京市(会务组将根据有效的报名信息,通过电子邮件或手机短信方式向参会嘉宾告知培训地点及日程)




培训费用:

5200元/人,包括培训费和两天自助餐费。




报名方式:

    拨打电话,或手机短信发送“L101+电子邮箱”至13911392247,联系小编,我们将《报名回执表》发送至您的邮箱。

    填写完毕《报名回执表》后,请通过 E-mail 发送至cmc@prcmc.com或通过微信、短信联系。



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