台湾金融分析联盟

商业银行股权投资与投贷联动的政策机会及业务模式创新实战专题培训,8月12-13日北京【G575】

信泽金智库 2020-09-06 09:26:57

信 泽 金 出 品

[商业银行“以时间换空间”的资产配置]

商业银行股权投资与投贷联动的政策机会及业务模式创新实战专题培训

(8月12-13日,北京

为什么举办?

2016年以来,一行三会加强沟通,出台各类政策限制监管套利、空转套利、关联套利、不当创新等操作,传统持牌金融机构资管创新的空间日渐狭窄,持牌机构红利逐步消退,面临转型的压力。同时,万众创新成为政府支持产业升级的方向,“双创”给银行等金融机构带来了转型新契机。自2016年4月份银监会、科技部、央行联合发布《关于支持银行业金融机构加大创新力度开展科创企业投贷联动试点的指导意见》以来,在国家政策的鼓励和号召下,金融机构和科创企业积极力推投贷联动等股债结合金融创新模式,通过“股权+债权”的模式,有助于实现银行、私募机构和企业三赢的局面。金融机构开展股权投资业务也给一些地方政府和相关企业带来了增加融资的新期待。如何快速掌握银行股权投资与投贷联动实操模式?如何寻找好的投资标的?如何进行风险管理?如何发现投贷联动与股权投资的资本市场业务机会?已成为当下广大金融资管机构和企业关注的重要问题。


都讲哪些内容?

第一讲:投贷联动的业务模式创新与实务案例分析

主讲嘉宾:商业银行股权投资平台资深专业人士

一、投贷联动的要点梳理

(一)“投贷联动”的界定

1.广义投贷联动,一条鱼从头吃到尾(基于项目):案例分析

2.狭义投贷联动,基于企业生命周期:案例分析

3.银监发〔2016〕14号文

(二)投贷联动的参与方动机、实践现状与案例分析

二、投贷联动实践操作及可行性

(一)“贷”的品种与标准

(二)“投”的品种与标准

(三)“投”与“贷”的差异与交集

1.目标客户

2.操作团队

3.风险-收益

三、投贷联动业务模式创新与实务案例分析

(一)目前存在的业务模式

1.广义投贷联动:案例分析

2.狭义投贷联动:案例分析

(二)“投”为主VS“贷”为主

(三)投贷联动模式原则:PPP精神

四、投贷联动面临的问题与挑战

(一)合规性认定:案例分析

(二)利益冲突的协调:案例分析

(三)体制机制的制约:案例分析

五、答疑交流

 

第二讲:投贷联动——标的选择与退出途径实操要点

主讲嘉宾:长期从事主板、新三板并购联动业务的资深专业人士 

一、投贷联动业务实施的背景与政策时机

1、杠杆率不断上升,政府鼓励以股权融资代替债务融资

2、商业银行存贷利差逐渐缩窄,面临竞争压力

3、上海自贸区试点实验

二、《投贷联动试点方案》解读

1、试点银行与地区

2、募集资金的途径与限制

3、投资对象选择与审核

4、不良贷款分担机制

5、风险管理与业务创新的平衡

三、投资标的选择:拥抱资本市场

1、多层次资本市场提供的筛选工具

2、如何选出转板潜力股

3、从IPO被否案例看标的选择考虑

四、退出途径选择之并购重组

1、上市公司收购:如何提高匹配度

2、并购重组的多种支付工具应用

3、跨市场退出时的实操注意要点

 

【对接会】银行股权投资与投贷联动的“前沿智慧-优势资金-优质资产-稀缺合作伙伴”资源整合交流会(8月12日下午16:30-17:30)

 

第三讲:银行股权投资的资本市场维度——A股资本市场的一级市场投融资:从Pre-IPO、借壳到并购

主讲嘉宾:某知名私募股权投资基金董事总经理、并购事业部总经理,先后担任某国有银行总行投行部高级经理、某全国性股份制银行跨境投行中心总经理,曾负责二十余宗并购交易,交易类型涵盖借壳上市、产业并购、跨境并购、中概股私有化,并购主体涉及大型央企、地方性国企、民营企业龙头及上市公司。

一、A股资本市场的市场结构和投融资机会概览

1、A股资本市场的分层结构:从主板到新三板

2、A股上市的动因与成本

3、A股资本市场的登陆方式:IPOVS借壳VS并购

4、A股资本市场投融资机会:一级市场VS一级半市场VS二级市场

二、A股IPO的市场动态、政策环境与Pre-IPO投融资

1、A股上市“壳”平台的供需分析框架

2、A股IPO的流程周期与监管要素

3、A股IPO与香港、境外的差异比较

3、Pre-IPO投融资的盈利来源和风险评估

4、Pre-IPO的投资期限与投资策略

5、Pre-IPO的融资业务

6、Pre-IPO的股权投资业务:资产端

7、Pre-IPO的股权投资业务:上市公司端

8、投资时点、限售期与流动性

9、退出方式与二级市场

10、Pre-IPO、打新与次新股

三、A股借壳上市的市场动态、政策环境与投融资

1、A股借壳上市的核心监管要素

2、A股借壳上市的决策分析框架

3、A股借壳上市的交易架构设计

4、A股“壳”市场的最新动态与趋势

5、A股借壳上市的最新政策与创新模式

6、A股借壳上市的盈利来源和风险评估

7、A股借壳上市的投资期限与投资策略

8、A股借壳上市的融资业务

9、A股借壳上市的股权投资业务:资产端

10、A股借壳上市的股权投资业务:上市公司端

11、投资时点、限售期与流动性

12、退出方式与一级半市场、二级市场联动

四、A股产业并购的市场动态、政策环境与投融资

1、A股产业并购的概念演变和市场趋势

2、A股产业并购的驱动因素和交易模式

3、A股产业并购的盈利来源和风险评估

4、A股产业并购的投资期限和投资策略

5、A股产业并购的融资业务

6、A股产业并购的股权投资业务:资产端

7、A股产业并购的股权投资业务:上市公司端

8、投资时点、限售期与流动性

9、退出方式与一级半市场、二级市场联动

 

第四讲:银行股权投资业务的决策视角、核心产品及监管新政下的创新方向

主讲嘉宾:某知名私募股权投资基金董事总经理、并购事业部总经理,先后担任某国有银行总行投行部高级经理、某全国性股份制银行跨境投行中心总经理,曾负责二十余宗并购交易,交易类型涵盖借壳上市、产业并购、跨境并购、中概股私有化,并购主体涉及大型央企、地方性国企、民营企业龙头及上市公司。

一、银行股权投资业务的源起与演进

1、股权投资的风险收益特征

2、中资银行的资产负债结构与风险资本监管

3、中国混业经营与分业监管的“纠结”

4、中资银行股权投资业务的1、0时代:股权融资

5、中资银行股权投资业务的2、0时代:曲线投资

6、中资银行股权投资业务的3、0时代:投贷联动

二、银行股权投资业务的决策视角和核心产品

1、资金来源维度:表内VS表外VS表表外

2、风险属性维度:股权配资VS股权募资VS股权投资

3、资本市场维度1:一级市场(Pre-IPO、并购基金)

4、资本市场维度2:一级半市场(定增等再融资)

5、资本市场维度3:二级市场(大宗交易、协议转让及股票配资)

6、产业投资维度1:股权直投、FOF与MOM

7、产业投资维度2:产业投资基金、政府引导基金

8、监管套利维度:银行VS信托(基金券商子公司)VSPE

三、监管新政及其对银行股权投资业务的影响

1、资本市场监管新政及其影响

2、银行资管监管新政及其影响

四、银行股权投资业务创新的热点、痛点和看点

1、热点1:银行投贷联动的“理想与现实”

2、热点2:股权融资到股权投资的“勇敢一步”

3、热点3:银行资本市场业务的“罪与罚”

4、痛点1:资金来源——资管嵌套与穿透核查

5、痛点2:风险控制——明股实债与结构化安排

6、痛点3:收益结构——期间收益与Carry匹配

7、痛点4:审批授权——前台营销与中台风控

8、看点1:真股权投资的组织架构设计

9、看见2:真股权投资的监管弹性空间

10、看点3:真股权投资的风险收益匹配

11、看点4:真股权投资的核心资源能力

12、国有银行股权投资的实践示例:建行

13、股份制银行股权投资的实践示例:招行、浦发、浙商

14、中小银行股权投资的实践示例:廊坊银行

15、非银金融机构股权投资的实践示例:中航信托、海通开元

 

适合哪些人参加?

银行、信托公司、证券公司、公募基金及其子公司、保险公司、金融资产管理公司、担保公司、财务公司、私募基金、产业投资基金、产权交易所、租赁公司、小额贷款公司、实体企业(集团)、政府融资平台、投融资咨询公司、评估机构、财富管理机构、律师事务所等机构的部门(团队)负责人或业务骨干。


时间如何安排?

【8月12日】上午9:00-12:00,下午13:30-17:30

【8月13日】上午9:00-12:00,下午13:30-16:30

会议地址:北京,详细报名成功后通知!


都有哪些收益?

1.尊享两天会议全程精彩内容,获得前沿的金融实务专业信息;

2.与资深专家(主讲嘉宾)面对面交流,轻松解决工作困惑;

3.享有纸质版培训材料一套,内容实用,与培训期间讨论交流的内容紧密相关;

4.尊享培训期间共2次高端交流午餐,轻松拓展人脉资源;

5.尊享本次培训的《嘉宾交流通讯录》纸质版 1 份(不刊登通讯录的嘉宾除外),快速完成资金项目资源对接。

6.更多隐形收益,欢迎现场交流!


谁是主办方?

信泽金:作为国内金融实战培训创新先锋及产融结合实战资源整合先锋,已成功举办了570多期组合式开放培训(简称FTC培训)和260多场定制型专享培训(简称FTO培训),有3000多家金融类企业与信泽金开展了金融培训的合作,其中以各类金融机构为主力的长期合作型会员单位超800家(位),泛金融领域的专业人士近30000人次已持续参加信泽金的各类金融实务培训。本次为满足广大客户及会员单位的实际需求、解决现实问题困惑,特开设本期课程,助您收获高价值的“前沿信息+实用人脉+实力资本”。


培训怎么收费?

【1】一人行:4900元/人。

【2】两人行:4700元/人。(须以一次性付费时确认人数为准)

【3】多人行:4500元/人。(须以一次性付费时确认人数为准)

【4】会员卡:1卡1人。(此为最优惠的参会方式)

友情提示:

往返路费、住宿及接送机服务均需自理,不包含在以上参会费内。

定价销售,也是对所有客户的公平,请勿以任何方式讨论价格问题。


我该如何报名?

【1】直接发送“参会者名片”至以下微信。

【2】编辑“参会者姓名+单位职务+手机+邮箱+办公地址”至以下微信。

【3】电话联系:13811924379 (成经理

添加下方微信二维码,即可快速咨询&报名。


费用怎么缴纳?

【账户】

户名:北京信泽金财智教育科技有限公司

账号:3520 0188 0001 11592

开户银行:中国光大银行股份有限公司北京长虹桥支行

注:请在付款时备注发票名称。

【发票】

发票科目可选:培训费、会议费、咨询费。

发票类别:增值税专用发票、增值税普通发票。


近期还有哪些好课?

【G573】8月12-13日(周末)上海

[私募基金“寒冬”里的剩者恒强型资产配置]

监管风暴下的私募基金交易结构设计、项目合规运营与财税筹划专题实战培训

【G575】8月12-13日(周末)北京

[商业银行“以时间换空间”的资产配置]

商业银行股权投资与投贷联动的政策机会及业务模式创新实战专题培训  

【G574】8月19-20日(周末)北京

[消费型资金沉淀和信用杠杆的资产配置]

消费金融、消费信托、消费产业资本运作与产融结合创新前沿实战培训 

【G576】8月19-20日(周末)上海

[政府信用支持的接力型债务资产配置]

PPP与基础设施类项目的债权融资创新与资产证券化案例解析专题培训

【G577】8月26-27日(周末)北京

[政策和金融双轮驱动的不动产资产配置]

土地招拍挂政策的最新调整、房产租售模式变化和房地产金融信贷杠杆风险管控专题培训

   

【G567】8月26-29日(周六至周二)香港

[全球资产配置的华语区香港桥头堡]

立足香港的家庭资产海外配置、美元资产国际化管理和中西文化合璧财智游学研修班(注:会员卡不适用)      

【信泽金 G578论坛】北京8月19日(周六)下午:

中产家庭和小资家庭的DIY外汇理财、小学生留学、青老年防癌体检和永久产权购房置业专题论坛(注:会员卡不适用)

【信泽金 G579论坛】北京8月31日(周四)下午:

80后&90后的技术移民、外币资产配置、创业移民、子女国际教育和另类高端出境旅游专题论坛(注:会员卡不适用)


附:信泽金-会员卡


友情链接

Copyright © 台湾金融分析联盟@2017