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深港通开通在即 徽商银行成功发行8.88亿美元境外优先股

财经要参 2019-06-13 00:14:11

近日,港交所行政总裁李小加在“聚焦‘深港通’——内地香港资本市场论坛”上表示,深港通已万事具备,只待一声枪响,让大家静候佳音。香港特别行政区行政长官梁振英指出,“沪港通”和“深港通”是两地资本市场互联互通的良好开始,这将提振市场信心,进一步便利投资者并为他们提供更多投资选择。加之港股市场整体正处于估值洼地,以及人民币贬值与避险等因素,资金进入香港资本市场的速度将明显加快,一轮新的资金南下潮有望再现。

成功发行境外优先股 收获多项“第一”

 近几年,越来越多内地企业赴港上市,对香港股市的影响日益加强。作为全国首家由城市商业银行和城市信用社联合重组设立的区域性股份制商业银行——徽商银行,在近日成功发行了8.88亿美元境外优先股,这是该行自2013年港股上市后在国际资本市场的又一佳绩,并取得多个“第一”

第一笔来自中国城商行和股份制银行的境外优先股

第一笔来自无国际评级中资银行的境外优先股

今年以来第一笔来自中资金融机构成功满额发行的境外优先股

此次徽商银行境外优先股的发行可谓名利双收,不仅提升该行一级资本充足率和资本充足率,同时也为国内同类型城商行未来资本补充开辟了新的途径。

徽商银行管理层分别为
董事长李宏鸣先生(中)、
行长吴学民先生(左)
董秘易丰先生(右)

本次交易在香港完成路演获得了大量来自战略投资者的高质量基石订单的驱动。尽管市场预期美联储年内加息以及特朗普当选美国总统后对全球经济影响的不确定性导致近期市场环境波动,徽商银行仍经受住了国际资本市场的考验,并成功抓住了有利的发行窗口,实现满额发行。本次发行于11月10日完成,股息率为 5.5%,发行规模达到8.88亿美元,在扣除发行费用后将用于补充该行其他一级资本,提高一级资本充足率和优化资本结构。

公司业绩表现良好 憧憬未来发展

今年上半年,面对错综复杂的经济局势和日趋激烈的同业竞争,徽商银行克服了各种不利因素,坚持以质量和效益为中心,以转型发展和结构调整为主线,业务规模稳步扩张,盈利能力继续提升,实现了各项业务的稳步增长和经营管理水平的持续改善。2016年中期业绩表现良好,盈利水平保持良好,中期实现净利润人民币34.45亿元,同比增长12.11%。营业净收入102.47亿元人民币,同比上升32.10%。净利息收益率(NIM)和净利差(NIS)分别为2.69%和2.51%,处于可比同业领先位置。业务规模稳健增长。资产总额达到6,946.71亿元人民币,较上年末增长9.20%;客户存款总额达到4,320.65亿元人民币,较上年末增长20.28%;客户贷款和垫款达2,552.20亿元人民币,较上年末增长4.84%。资产质量总体稳定。拨备覆盖率达到267.50%。

徽商银行坚持“服务地方经济、服务中小企业、服务广大民众”的市场定位,业务持续较快发展,综合实力逐步增强,经营管理水平稳步提升,规模、质量、效益协调发展,树立了“地方银行”、“市民银行”和“中小企业银行”的良好社会形象,已经成为安徽省内乃至全国银行业具有较高知名度和一定影响力的区域性商业银行,得到了社会各界的充分肯定和广泛赞誉。

近年来,徽商银行发展迅速,取得多项行业佳绩

2013年,徽商银行成功在港股挂牌交易,成为中国第一批登陆国际资本市场的城市商业银行

2015年,徽商银行发起设立徽银金融租赁有限公司,系国内城商行发起设立的第4家金融租赁公司

2015年,徽商银行首批入选由中国银监会提出的城商行“领头羊计划”;

2016年,徽商银行继续入选英国《银行家》杂志“全球银行1000强”前200位,排名188位,比上年提升3位。

此次境外优先股发行完成将进一步优化该行资本结构,为稳健持续发展打好良好基础。

徽商银行优先股发行投资者午餐会现场

虽然美国总统大选尘埃落定,但环球经济局势仍有很多不明朗因素。对此,徽商银行将积极适应经济发展新常态,抓住长江经济带战略、新型城镇化建设以及安徽经济未来增长潜力较大等发展利好因素带来的良好机遇,着力发挥支持地方经济发展的功能,深入做好业务发展,创新差异化金融产品,发展“综合金融、普惠金融、智慧金融、安全金融”四大品牌,严控风险,稳定资产质量,夯实客户基础,打造新的利润增长点。


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