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新三板首单银行类优先股发行完成

财汛社 2019-06-13 00:27:15

截至目前,除齐鲁银行外,新三板至少有11家公司发布优先股发行方案。

8月15日,《证券日报》记者从齐鲁银行独家获悉,该行非公开发行优先股20亿元资金募集近期已全部足额到位,最终确定七家认购对象,涉及资管、信托、基金、社保等多类型投资者,发行票面股息率为5.10%,这成为中小银行探索多元化资本补充渠道的重要里程碑,开创了国内中小商业银行差异化补充资本的先河。同时,也成为新三板首单已完成发行的银行类优先股。

去年9月份,全国股转系统陆续推出了多项优先股发行政策及业务指南,使新三板挂牌企业取得与上市公司同样的发行资质。

据记者了解,今年经过仿真测试以及全网测试,全国股转系统已从8月8日起,为非公开发行优先股提供转让服务,中国结算北京分公司优先股清算交收和非担保结算业务功能也于8月8日启用。

截至目前,除齐鲁银行外,新三板至少有11家公司发布优先股发行方案,预计合计募资超过21亿元。这12家挂牌企业中,高峰科特和中视文化已发行完毕,因该两家挂牌公司股东人数未超过200人,发行仅需取得全国股转系统备案批复,发行实际时间为6个月左右,中视文化是新三板首只完成发行的优先股;齐鲁银行优先股发行需经证监会核准,自其3月4日召开董事会审议通过发行相关议案算起,到目前募集资金到账,仅仅耗时5个月,融资效率可见一斑。

同时,值得注意的是,发布优先股发行计划的12家挂牌公司中,齐鲁银行、法福来和红山河均为创新层企业。

从整个银行业角度来看,自证监会《优先股试点管理办法》实施以来,除招商银行未发行优先股,中信银行、民生银行、交通银行、建设银行正在实施发行计划外,其余11家上市银行均已完成发行或首期发行,融资规模达数千亿元,上市银行资本补充方式进一步丰富。

作为首家在新三板挂牌的城商行,也是A股上市银行之外全国首家在境内发行优先股的商业银行,齐鲁银行此次优先股的成功发行,不仅增强了自身资本实力,提升品牌价值和市场影响力,还为中小商业银行建立资本补充新渠道起到良好的示范效应,预计将进一步提升中小银行挂牌新三板的积极性。


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