新三板首单银行类优先股发行—— 齐鲁银行募资20亿元到位

时报财经 2021-04-16 11:22:35

7月上旬，齐鲁银行优先股发行方案获得中国证监会批复，齐鲁银行非公开发行不超过2000万股优先股，募集资金不超过20亿元人民币，成为除A股上市银行外首家获批在境内发行优先股的商业银行。

记者了解到，齐鲁银行非公开发行优先股20亿元资金募集近期已全部足额到位，最终确定七家认购对象，涉及资管、信托、基金、社保等多类型投资者，发行票面股息率为5.10%。

7机构认购齐鲁银行20亿元优先股

8月8日，股转系统发文表示，为更好开展优先股试点工作，满足优先股投资者对优先股的转让需求，全国股转系统将为非公开发行优先股提供转让服务。
8月9日晚，齐鲁银行在新三板发布公告称，公司20亿元优先股已经初步确定7名认购对象，分别为万家共赢资产管理有限公司、新时代信托、山东省社会保障基金理事会、中欧盛世资产管理有限公司、华商基金、厦门农商行和德邦基金。其中，万家共赢资产管理有限公司以5亿元的认购金额领衔。近期，20亿元资金募集已全部足额到位。
自证监会《优先股试点管理办法》实施以来，除招商银行未发行优先股，中信银行、民生银行、交通银行、建设银行正在实施发行计划外，其余11家上市银行均已完成发行或首期发行，融资规模达数千亿元，上市银行资本补充方式进一步丰富。

市场人士表示，优先股在利润分红、剩余财产分配等权利方面优于普通股，为社保基金、公募基金、大型资管公司所青睐。新三板不断推行优先股转让试点工作，有望为资金入场提供更合适的途径。

齐鲁银行一年2次募资35亿元

效率高于上市中小银行

截至目前，除齐鲁银行外，另有至少11家新三板公司发布优先股发行方案，合计募资超过21亿元。这12家挂牌企业中，高峰科特和中视文化已发行完毕，因该两家挂牌公司股东人数未超过200人，发行仅需取得股转公司备案批复，发行实际时间为6个月左右；齐鲁银行优先股发行需经证监会核准，自其3月4日召开董事会审议通过发行相关议案算起，到目前募集资金到账，仅仅耗时5个月，融资效率可见一斑。
据公开资料显示，自挂牌新三板一年多以来，除本次定向发行优先股发行20亿元外，齐鲁银行去年还完成了15亿元的普通股融资，一年左右两次发行募集资金超35亿。同属城商行的北京、南京、宁波等上市银行，从上市到募资成功，平均要耗费5年的时间。虽然齐鲁银行的融资金额不大，但发行时间成本相对较低，融资效率较高，这主要得益于新三板灵活、便捷、多元的融资制度安排可以满足中小商业银行快速灵活的融资需求。
中小银行需要上市的主要原因在于普通渠道融资困难，不少城商行都面临着较大的资本补充压力。如果单从融资效率来看，登陆新三板会是中小银行不错的选择。
值得注意的是，发布优先股发行计划的12家挂牌公司中，齐鲁银行、法福来和红山河为创新层企业。根据股转公司差异化监管政策，创新层企业将优先获得在融资制度、交易制度等众多方面的创新试点。

编辑：张丽娟孙爽

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