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12家股份制商业银行成立网络金融联盟,对互金行业有何影响?

通金所 2020-10-16 06:33:08

7月28日,由12家全国性股份制商业银行联合发起的“商业银行网络金融联盟”在京召开签约发布会。发布会上,联盟成员行宣读倡议书,正式签署商业银行账户互联互通合作协议,提出“平等、连接、开放、共赢”的联盟愿景和“便民、惠民”的联盟目标。联盟银行签署了《账户互联互通合作协议》,为市场送上“电子渠道转账免费”的首单大礼。未来,联盟行将以更加开放的态度,打破隔阂和壁垒,实现联盟间信息、产品、资金、风控等资源共享,让客户更好地共享各银行的服务体系,满足客户多元化的金融需求。


网络金融联盟“惠国惠民”的背后,自身在谋求什么?


在2015年底,央行就下发针对银行账户监管的《通知》,对银行账户进行了Ⅰ类户、Ⅱ类户和Ⅲ类户的分类。其中,Ⅰ类账户,属于全功能的银行结算账户,是安全等级最高的账户,可存取现金、理财、转账、缴费、支付等。Ⅱ类账户满足直销银行、网上理财产品等支付需求。Ⅲ类账户则主要用于快捷支付,比如“闪付”“免密支付”等。


而此次12家银行借助人民银行的支付系统,放开了银行账户的验证通道。也就是说,假设客户在A银行有Ⅰ类户,要在B银行购买理财产品,B银行可直接为客户生成Ⅱ类户,绑定其在A银行的Ⅰ类户。


对银行而言,此举无疑是获客渠道的巨大革新。以前网点少,客户也多不了,拉存款、卖理财处处是难题。现在网点少,但通过电子渠道开立Ⅱ类户和Ⅲ类户,同样可以销售自己的理财产品,市场空间一下子大了不少。对一直受到网点数量制约的股份制银行和城商行而言,的确是个好消息。


不过,问题来了。《通知》明确提出:“通过电子渠道开立Ⅱ类户的,银行应通过绑定开户申请人的同名Ⅰ类户(信用卡除外),作为核验开户申请人身份信息的手段之一,确认绑定账户的所有人是开户申请人本人,绑定账户的开户银行名称和账号与开户申请人提供的信息一致。”


也就是说,要开Ⅱ类户,需要去客户Ⅰ类户所在银行查询相关信息。“银行可通过小额支付系统或其他渠道向拟绑定账户的开户行查询,确定拟绑定账户是否属于Ⅰ类户。银行可根据自身经营策略以及与其他银行协议,自主决定是否开通小额支付系统客户账户信息查询功能。”为便利他行信息的查询,银行间进行信息合作无疑是双赢的事情。


央行《通知》要求开户需要查验他行信息,促成了银行间的合作,以至于成立了联盟。


本轮签署协议后,12家银行的任意客户在其中1家银行有Ⅰ类账户,12家银行均可直接为客户生成Ⅱ类账户和Ⅲ类账户,办理其它业务。”


网络金融联盟的出现,主要目的就是解决开立Ⅱ类账户时银行间信息查验的问题。

 

除了转账免费,下一步还有什么大动作?


当前,实现系统互联和账户互认后,联盟已经在减免跨行转账费率上迈出了第一步,当然也是最简单的一步。未来,还会有哪些大动作呢?


先看看5大行“联盟”运行情况。


在今年2月,工、农、中、建、交五家国有银行就举行了“加强账户管理,推进普惠金融”的联合签约,宣布对通过手机银行办理的境内转账汇款免收手续费,对客户5000元以下的境内人民币网上银行转账汇款免收手续费。不过,“国有大行联盟”和本次成立的“股份制商业联盟”并不互通,属于各自体系内的互通。有业内人士表示,两者并不互通或许是因为客户数量的等级区别,对国有大行来说,打通并不合算。


具体到12家股份制银行的“网络金融联盟”,除了账户开立和转账免费之外,会不会更有追求一点,谋求点深层次的合作呢?毕竟,围绕跨行账户的开立,联盟行在联合营销、产品共享、渠道协同、数据交换等方面还有很多的想象空间。


但在笔者看来,很难,原因如下:


最大的阻碍是12家银行资源禀赋不同,简单的共享解决不了公平性的问题,大行没有积极性。


先来看12家股份制银行的差距有多大,截止2015年末,招行的存款余额为3.57万亿元,是渤海银行的8.8倍;民生银行的手机银行客户数1902万人,是兴业银行的2.29倍。差距如此之大,账户互通已属不易,主要是基于达成监管要求的需要,联合营销、渠道协同甚至数据互换等缺乏合作的基础。


既便是存在合作基础,涉及12个参与主体,谈判难度之大也可以想象,起码中短期内不必抱有什么希望。

 



客户基于A银行的Ⅰ类账户开通B银行的Ⅱ类账户和Ⅲ类账户,开通过程本身就需要A银行和B银行的信息共享和风控共享。开通后,A银行的客户就可以购买B银行的理财产品,即所谓的产品共享和资金共享。显然,四大共享,并未脱离Ⅱ类账户和Ⅲ类账户开立的范畴。

 

银行业市场格局会怎么变?


联盟行深入合作的空间有限,但随着Ⅱ类账户和Ⅲ类账户开立的便利化,银行获客成本大幅降低,产品驱动型的一人多户将成为潮流,对整个行业还是会产生深远的影响。


对绝大多数人来讲,实体借记卡(即Ⅰ类户)的持有数量是存在忍受极限的,卡的保存、小额管理费、短信通知费、账户被盗风险等都会加重持卡人的焦虑感。当前银行产品(无论是存款、还是理财产品、代销产品等)的销售是基于借记卡持卡用户数的,持卡人数量上不去,产品销售怎么上的去?


Ⅱ类账户和Ⅲ类账户的开立,由于是虚拟卡,且限额的限制确保了账户安全,用户甚至感受不到账户的存在,持卡成本趋近于零。理论上,一个人可以同时拥有上百个银行账户,此时,借记卡持卡人数量不再是银行产品销售的制约因素,只要产品有竞争力,用户不介意单独开一个虚拟的Ⅱ类账户,有望真正激发银行业产品创新和产品营销的积极性。届时,用户无疑是最大的受益方。


银行业积极性的调动对互金行业有何影响呢?


笔者认为,有弊有利,利大于弊。银行业和互金行业服务的是同一群客户,都在争夺客户有限的注意力和资金,一方奋起,市场份额扩大,另一方的份额必然减少。但同时要看到,产品创新和营销是互金巨头的强项,银行业内部竞争热潮开启后,必然会大幅提升单个银行与互金行业的合作积极性。届时,持开放态度的银行和互金行业都是受益方,依然延续僵化和封闭思维的银行市场份额加速下降,会成为落败方。


(来源:苏宁财富资讯 由通金所编辑整理)



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